佳兆业发行2亿美元额外票据 年利率9.75%

王怡4月21日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，发行额外2023年到期的2亿美元9.75%优先票据，将与2023年到期的5亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。

据悉，额外票据发行规模2亿美元；年利率9.75%；发行价将为额外票据本金额的101.262%，加上自2021年3月28日（包括该日）起直至2021年4月27日（不包括该日）的应计利息。

另悉，额外票据起息日2021年3月28日，并须自2021年9月28日起各年于3月28日及9月28日的每半年期末支付，于2023年9月28日到期。

据公告显示，额外票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、德意志银行、国泰君安国际及