惠理基金看好龙光地产业绩前景 继续战略增持

　　23日，据消息人士称，港交所日前披露的龙光地产(3380.hk)股东之一RRJ Capital Master Fund III, L.P.售出的2455万股，迅即为持续看好公司业绩增长的另一家海外机构惠理基金接盘增持。

　　香港市场分析人士称，市场对龙光地产战略布局、运营能力等有中长期一致正面看法，且该公司前瞻布局深圳等一线城市，正面临业绩爆发增长关头。

　　据公开信息，目前排名靠前的几位战略投资人持股占比在不断提升，显示各机构持续看好龙光地产的业绩前景，不断战略性买入。

　　龙光地产未来可预期的高增长，是观察机构增持的一面镜子。年报数据显示，上市以来，龙光地产连续3年稳健发展并大力布局深圳区域，连续获得白石龙站、红山站、光明站等地铁上盖物业。基于其良好的业绩预期，未来三年，龙光地产有望连续保持40%以上的复合增长率。

　　前瞻布局，区域深耕，成为市场公认龙光地产业绩爆发的核心驱动力。龙光目前深耕大深圳圈及珠三角，拥有超过1400万平方米土地储备，其中深圳可售资源占比超过70%；据2015年年报披露，其平均土地储备成本每平米仅约2410元。

　　业内分析,2016年龙光推盘货值接近600亿，低成本优势加前瞻的区域布局，将使龙光实现领先于业界平均水平的盈利能力及超预期的业绩增长。

　　据公告显示，2016年1-6个月，龙光地产实现合约销售额约143.9亿元，按年增长71%；其2016年的销售目标为240亿元，上半年已完成全年目标的60%。

　　从上半年行业销售数据来看，调控及去库存策略并未降低一线城市房价，反而带动了一线城市及周边区域的热销，临深片区销售火爆，日光盘频现。在深圳实施东进战略背景下，深圳市政府未来将投资人民币1.4万亿元实现该区域产业更新升级及基础设施建设，也使得区域价值不断提升。

　　龙光深圳东旗舰项目龙光城，500万平方米的超大规模和重量级的配套为众多买家看重，在5、6、7月份三度开盘，三度售罄，行情火爆程度可见一斑。

　　另外随着深圳轨道交通网的铺排，行业面临新的发展转折和契机。龙光地产位于深圳的坪山、红山及今年6月购置的光明地块均属地铁上盖物业，在“轨道+物业”的助推下同样拥有极高市场价值。

　　包括野村证券、中金公司、农银国际等在内的多家机构对龙光地产持看好态度，认为其股价被低估，纷纷上调目标价。近期，中金公司将龙光地产目标价上调至3.62港元，并将其列为中型地产股首选标的，农银国际也将其目标价上调至4.7港元。

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