银行业绩快报：净利增速相差近二十倍

　　又到了每年一度检验成绩的时刻，各家上市银行2016年的业绩情况也在近期逐步浮出水面。

　　尽管各家银行的正式版年报还未发布，但截至《中国产经新闻》记者发稿时，已经有包括宁波、浦发等在内的11家A股上市银行先行披露了去年的业绩快报。在此次已发布业绩快报的银行中，几家国有银行却纷纷“缺席”。但从2016年前三季度的业绩数据来看，四大国有银行中有两家净利润增速跌破1%，最高增速仅为2.48%。

　　无疑，仅从这11份简易版成绩单中，2016年整个银行业的发展情况已可窥见一斑。

　　经济新常态的大背景下，去年不断上升的贷款不良率问题让各家银行陷入“烦恼”，利润分化似乎已成定局。而一批新上市的中小型银行却在过去一年表现优异，他们能否“后劲”十足地战胜传统老牌商业银行备受期待。

　　有业内人士指出，银行业无疑迈入了深度调整期，告别了之前大肆扩张的年代，接下来的银行业更多的则是要精耕细作，用低成本撬动大价值。

　　根据今年1月初发布的业绩快报，浦发银行2016年归属于母公司股东的净利润为530.99亿元，较上年增长4.93%。实际上，相比起净利润增速，浦发银行去年的总资产增速更高，达到了16.12%。

　　作为资产规模已突破5.8万亿元的一家上市银行，浦发银行在规模方面已算银行业内佼佼者，但此次的净利润增速却并非业内最高。

　　一直是业内资产规模领军人物的招商银行，更是表现平平，业绩快报显示，截至去年年末，招商银行总资产规模5.944万亿元，增长8.57%。在已经披露业绩快报的11家A股上市银行中，有4家去年归属于母公司股东的净利润增速超过10%。其中，宁波银行最高，增速达到了19.35%。实际上，在众多上市银行中，宁波银行近些年净利润增速一直维持较高增长。年报显示，其2014年、2015年净利润增速均在16%左右。而2013年，则超过了19%。

　　在2016年业绩快报中，宁波银行称其去年积极适应经营变化，各项业务推进顺利，可持续发展能力不断增强。值得注意的是，宁波银行近些年不良贷款率在上市银行中一直处于低位。业绩快报显示，截至2016年年末，宁波银行不良贷款率0.91%，比当年年初下降 0.01个百分点。

　　纵观2016年业绩快报，可谓几家欢喜几家愁，上市银行业绩呈现较大分化，利润增速放缓也成了去年上市银行普遍遇到的问题。相比宁波银行高达19.35%的净利润增长，农商行江阴银行去年净利润下滑4.42%。作为股份制商业银行，中信银行去年利润总额下滑0.69%，而净利润增速也只有1.14%。

　　更值得注意的是，中信的利润增速放缓早于大部分上市股份制商业银行，从2013年之后就接近零增长。2014年和2015年净利润增速分别为2.45%、1.15%，低于股份制银行的平均水平。

　　银联信银行业观察家钟加勇在接受《中国产经新闻》记者采访时指出，在当前经济新常态的背景下，银行的经营也面临困难，加之银行业已是趋于“饱和”的状态，接下来利润分化也成为定局。

　　大范围内看，2016年各家银行已是有喜有忧，而小范围内，城商行之间的优劣分化则更为明显。从目前公布业绩快报的城商行来看，净利润增速最高的是宁波银行，比去年同期增长19.35%；净利润增速最低的则是常熟农商行，比去年同期增长6.63%。

　　与宁波银行同样实现两位数增长的还有江苏银行和上海银行，两家分别在2016年实现归属于该行股东的净利润106.11亿元、143.12亿元，同比增长11.73%和10.08%。

　　于去年刚刚上市的银行中，贵阳银行净利润增速最高，为14.15%。而吴江银行、常熟银行在2016年的盈利增速均为个位数。常熟银行2016年实现归属于上市公司股东的净利润10.3亿元，同比增长6.63%。吴江银行2016年实现归属于母公司股东的净利润6.52亿元，同比增长7.95%。

　　实际上，对于资产规模本身就不大的城商行来说，与其他几家传统老牌商业银行相比，其利润增速已经呈现出突出的优势。在其他方面，几家城商行在资产质量方面也表现优异，不良贷款率的控制情况也较为理想，基本都出现回落的趋势。

　　具体来看，江苏银行不良贷款率为1.43%，与去年年初持平；宁波银行不良贷款率0.91%，下降0.01个百分点；上海银行不良贷款率为1.17%，下降0.02个百分点；吴江银行不良贷款率为1.70%，下降0.16个百分点；常熟银行不良贷款率为1.40%，下降了0.03个百分点。

　　毋庸置疑，纵观去年整个银行业的表现，“城商行团体”无疑成为亮点，而城商行们究竟是否会后劲十足超越大型商业银行，还是仅仅在去年实现“昙花一现”？

　　对此，钟加勇认为，“实际上，去年一些新上市的城商行表现突出主要有两方面原因：第一，城商行本身资产规模小、基数小，容易较快地实现发展；第二，作为新上市的银行，它们也需要快速做出成绩以增加投资者的信心。”

　　“这种状态能持续多久关键要看银行自身的发展规划和经营方式，谋求差异化经营才是‘城商行们’的重要选择。”钟加勇说。

　　不得不承认，银行业在2016年普遍陷入了增长乏力的处境之中，从已公布业绩的这11家银行来说，净利润增速没有一家在20%以上，能够实现两位数增长已属不易，而几家银行更是呈现了利润负增长，由此，银行业迈入负增长时代的言论也逐渐兴起。

　　对此，钟加勇认为，实际上，目前的银行业迈入了深度调整期。“当前银行业已告别了当年大肆扩张的时代，经济言复苏，加之不良资产的重负让银行业很难再‘重蹈覆辙’，接下来更为重要的应该是大力发展中间业务、投资业务，减少高成本的投入，用‘轻资产’的方式撬动‘大价值’。”

　　有资料显示，备受关注的银行不良率在去年已经有所缓解。根据银监会1月25日公布的数据显示，我国商业银行2016年12月末不良率1.74%，较上季下降0.02个百分点，这是自2012年2季度连续19个季度以来不良率的首次下降。

　　与此同时，上海银行业不良率继续延续上半年的不良双降态势，浙江省也实现了年末不良率的下降。长三角地区资产的早早企稳使之资产质量边际变化趋势信号领先全国，综合全国不良率的企稳，银行业资产质量边际改善逻辑继续得以验证。

　　而纵观去年各家银行年报也可见，资产质量良好的银行均实现了业绩的大幅度提升，而利润涨幅较小甚至出现负增长的银行均背负着较为沉重的不良资产“负担”。

　　对此，有分析指出，伴随着不良率的企稳，接下来银行的利润反弹也将是大概率事件。

　　在钟加勇看来，银行业的利润回暖不仅与不良率的回稳有关，更需要整个经济大的复苏来拉动。