理想汽车正式登陆美国市场 开盘价15.50美元市值130亿美元

金融界美股讯 北京时间7月30日消息，国内“造车新势力”车企理想汽车周四晚上正式登陆纳斯达克市场，开盘价15.50美元，较发行价11.50美元高开39％，市值逼近130亿美元，证券代码为“LI”，此次融资超11亿美元。

截止发稿，理想汽车上涨42.61％报16.39美元，市值137.6亿美元。

招股书显示，理想汽车此次将发行9500万股美国存托凭证，相当于1.9亿股A类普通股，同时设定15％的“绿鞋期权”。理想汽车每2股美国存托凭证代表1股A类普通股，IPO发行价区间为11.5美元，高于此前10美元的最高定价区间；在不计算“绿鞋”的情况下最高融资将达到11亿美元；此次IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银（UBS）和中金公司（CICC）。老虎证券和雪盈证券为副承销商，承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。理想汽车此次募集资金大部分将用于资本支出和新产品的研发。

招股书显示，理想汽车目前已经获得3.8亿美元基石投资，认购价为IPO最终发行价。其中美团将投资3亿美元，字节跳动将投资3000万美元，美团创始人兼CEO王兴个人再次投资3000万美元，Kevin Sunny投资2000万美元。此外，高瓴资本也将在本次IPO公开发行中认购3亿美元。

2019年总营收为2.844亿元人民币（约合4020万美元）。其中，电动车销售为2.810亿元人民币（约合3970万美元）；其他销售和服务营收为340万元人民币（约合50万美元）。营业亏损为18.586亿元人民币（约合2.625亿美元），高于上年的11.309亿元人民币。归属普通股股东的净亏损为32.816亿元人民币（约合4.635亿美元），相比之下上年同期的净亏损为18.496亿元人民币。

截至2019年12月31日，理想汽车持有的现金和现金等价物为12.962亿元人民币（约合1.831亿美元），截至2018年12月31日为7020万元人民币；限制性现金为1.400亿元人民币（约合1980万美元），截至2018年12月31日为2500万元人民币。

IPO之后，理想汽车董事长兼首席执行官李想持有355812080股B类普通股，占比21％以及投票权的72.7％，董事兼总裁沈亚楠持有2700万A类普通股，占比1.6％以及投票权的0.6％，董事兼首席财务官李铁持有20373229股A类普通股，占比1.2％及投票权的0.4％，董事王兴持持有405997405股A类普通股，占比24％以及投票权的8.3％。Rainbow Six Limited持有86978960股A类普通股，占比5.1％及投票权的1.8％。