【芯智驾】历时8月完成华丽转身，比亚迪成造车新势力领头羊

芯智驾──集萃产学研企名家观点，全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战！

中国汽车电动化正在跑步前进，据乘联会最新数据显示，8月新能源车厂商批发渗透率20.1%，1-8月渗透率12.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。按目前推进速度，我国新能源汽车的渗透率将会在2025年达到36%左右。

可见，新能源汽车的市场红利正在不断扩大，传统车企纷纷制定了2025年甚至更长远的电动化转型战略，如长城汽车，计划在2025年新能源汽车销量占比要达到80%；近日，广汽集团将其2025年新能源汽车销量占比从20%提升至25%……

让人意外的是，在众车企高调官宣电动化发展战略之时，比亚迪已在低调华丽转身，自今年初以来，一方面其新能源汽车销量暴涨，另一方面其传统燃油车已进入停产倒计时。

新能源汽车销量暴增，占比已超九成

靠电池起家的比亚迪2003年收购秦川汽车布局整车制造，有意思的是，该年也是特斯拉成立之年；到2008年，比亚迪正式推出了自己的首款双模混动新能源汽车——F3DM；同年，特斯拉也推出了首款纯电动汽车——Tesla Roadster。

只是当时新能源汽车概念尚未获得市场认可，两家企业推出的新能源汽车均未获得成功。此后，比亚迪继续依赖传统燃油车养家糊口；而特斯拉则迎来新主马斯克。不过，两家企业从此确立了各自的新能源汽车发展路线，至今，比亚迪的混动汽车已成其杀手锏，特斯拉则倚仗纯电动车独步江湖。

新能源汽车市场的爆发，特斯拉入华造车为标志性事件之一，尚未量产就开始搅动中国的造车江湖，比亚迪也曾被其压过一头，一度痛失中国新能源汽车销量冠军宝座，而这一切的转变，从今年5、6月份开始扭转。

其中，6月份比亚迪新能源汽车销量突破4万辆大关，达40116辆，领先于特斯拉的33155辆。7月份，比亚迪新能源汽车销量登上5万新台阶，达50492辆；特斯拉则被队友博世坑了一把，无“芯”造车，导致该月在华汽车销量暴跌至8621辆。

而在刚刚结束的8月份，比亚迪新能源汽车销量再创新高，达到61409辆，同比增长331.9%，环比增长21.62%。其中纯电车型销量为30382辆，混合动力车型销量为30126辆；而特斯拉中国总销量为44264辆，连续4个月不及比亚迪。

不仅如此，国内整车制造商8月汽车销量也整体下滑，排名前十的车企有8家同比大幅下滑，仅比亚迪和上汽五菱同比增长。其中，比亚迪受益于新能源汽车销量暴增，8月全系汽车销量同比增长90.5%。从目前已发布数据看，比亚迪大概率成为8月全球新能源汽车销量冠军。

笔者分析还发现，比亚迪近年各月新能源汽车销量占其全系汽车销量比重始终徘徊在45%上下，如2019年8月比重为46.43%；2020年8月占比为41.55%。不过，这一情况从2020年9月开始发生转变，该月新能源汽车销量占比提升至47.13%，特别是从今年2月开始，新能源汽车占比节节拔高，至8月占比已提升至90%以上。

随着新能源汽车业务强势崛起，行业传闻比亚迪计划停产燃油车，不过这一传言在今年6月被比亚迪辟谣。而在9月7日内部会议上，比亚迪表示其基于DM-i的混合动力汽车具有很强的替代性，导致传统燃油车销量占比逐月下降。比亚迪特别提到，在北方地区，其燃油车已经被混合动力汽车取代。

根据燃油车目前的销量走势，今年底销量可能趋于0，届时比亚迪或将提前停产燃油车。事实上，比亚迪早已做好停产燃油车的准备，比亚迪表示，其燃油车产线可以直接用于生产DM-i混动车型，甚至是纯电动汽车，现在已经完成了转换；只有e平台3.0车型等新一代车型需要采用全新产线生产。

同时，蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等国内造车新势力汽车销量总和不及比亚迪；通过今年前8个月的华丽转身，随着燃油车停产倒计时加速，比亚迪有望成为全球首家完全转型新能源汽车的传统车企，开始领航造车新势力。

四大核心，成比亚迪攻城略地杀手锏

中汽协调研13家重点整车企业结果显示，8月国内汽车整体销量同比下滑超20%，主要原因为，目前汽车行业整体缺芯的情况仍没有得到缓解，短缺或延续到明年底。全球车企同样深受影响，本月大众、丰田、通用、福特、特斯拉等国际车企已纷纷宣布减产、停产。根据Auto Forecast Solutions最新数据，今年全球汽车或将减产810万辆。

而比亚迪从去年底至今未发生过因缺芯停产事件，其背后正是有着比亚迪半导体做强力支撑。在缺芯最严重的车规级MCU方面，比亚迪半导体于2018年推出第一代8位车规级MCU芯片，次年推出第一代32位车规级MCU芯片，目前其车规级MCU产品主要有BF711x/BF7106系列，已在比亚迪全系列车型中得到应用。

公开资料显示，截至今年5月末，比亚迪半导体车规级与工业级MCU芯片，累计出货已突破20亿颗，其中车规级MCU量产装车突破1000万颗，很好满足了自身的造车需求。

截至目前，比亚迪紧缺的不是芯片，而是整车制造产能以及刀片电池产能。因为产量跟不上订单量，比亚迪宋PLUS新能源车型近日就因“提不到车”被消费者投诉，并成为车质网“8月车型投诉排行榜”上唯一因提不到车上榜的车型。

比亚迪目前是全球唯一同时掌握电机、电池、电控新能源汽车三大核心技术的主机厂，而真正让比亚迪汽车销量爆发，是其在技术上的突破。首先是刀片电池，多年来比亚迪一直坚持低成本、高安全的磷酸铁锂电池路线，随着刀片电池的推出，让其产品在能量密度上取得了重大突破，深受市场追捧。今年4月，比亚迪宣布纯电车型全系切换刀片电池。

其次是比亚迪打破国际巨头技术壁垒，在DM混合动力发动机基础上，于今年1月正式推出了节能型DM-i全新混合动力发动机，让比亚迪汽车实现了一箱油跑1000公里，同时储备有DM-P混合动力发动机，根据行业透露数据，搭配该动力车型的加速度可做到3s破百，且油耗低于DM车型，目前搭配车型已在筹备推出中。

据统计，截至今年9月，比亚迪全系在手未交付DM-i车型订单达16万辆，其中一半为秦PLUS，另有未交付宋、唐车型分别为6万辆、2万辆；而刚刚推出的“海豚”车型，也已获得5000-6000辆订单。

掌握核心科技的比亚迪，已不同于往日，彻底打开了市场。为保障汽车供应，比亚迪的存货也是接连创下历史新高。比亚迪财报显示，其2019年末存货价值为255.7亿元；2020年末为313.96亿元，提升了22.78%；而至今年6月末，存货价值又提升到396.86亿元。比亚迪同时与电池上游材料供应商连续签订大额订单，以满足其未来数年汽车销售增长需求。

凭借掌握的“三电系统”系统、车规级芯片4大核心，比亚迪已稳坐钓鱼台，天量备货也将更好保障其汽车正常生产及交付，9月8日王传福表示，目前产能正在爬坡，将加快交付。

成长也烦恼，四大隐忧仍需警惕

当前，比亚迪无疑是最火爆的造车新势力，不过销量爆发的背后，也还存在令人担忧之处。

首先是老生常谈的汽车总销量增长慢问题。今年上半年，比亚迪借助多年的核心技术积累，不仅摆脱缺芯影响，还赢得了销量的爆发；借助强劲发展势头，比亚迪提出了明年汽车销量达150万辆的目标。

不过，比亚迪在2014年-2020年，其汽车销量始终徘徊在45万辆上下，其中，2020年的汽车销量甚至不及2014年的汽车销量。如此表现，还是让人担心比亚迪未来汽车销量会不会出现过去“踩刹车”的情况。

其次是爆款车型延续性。2005年推出的F3一直是比亚迪的经典车型，但除了该车，唐、秦、宋等其他车型常常出现火爆后降温的情况。目前其明星车型已经变成了比亚迪汉，未来还将有新纯电平台海洋系列、改款王朝系列等新车型推出，谁将会成为比亚迪在电动化时代的经典？目前尚未可知。

第三则是汽车智能化。自动驾驶一直是特斯拉、造车新势力等车企宣传亮点；而比亚迪主要以汽车性能为卖点，如前几年的“542”战略，现在的刀片电池、DM-i等。在汽车智能化大趋势下，比亚迪将如何布局？一位业内人士表示，“比亚迪自己有在开发自动驾驶技术，我们两家公司没有合作。”

9月8日，王传福在2021联想创新科技大会上表示：“汽车工业的大变革，电动化是上半场，智能化是下半场。智能化是更大的变革，创造的生态超乎想象。智能化浪潮正在加速进入制造业，与实体经济不断融合，促进智能制造的快速发展。”这番话透露出，比亚迪既要汽车实现智能化（智能汽车）；又要汽车制造进阶为智能制造（智慧工厂）。

第四则是比亚迪汽车的低利润表现。根据工信部数据，2016年-2020年，比亚迪新能源汽车业务合计获得补贴39.79亿元；而对应周期内比亚迪汽车及相关业务的净利润分别为23.96亿元、16.99亿元、5.17亿元、4.06亿元、18.2亿元，合计净利润68.38亿元，其中58.19%的净利润来自国家补贴。

另外，今年上半年，比亚迪汽车及相关业务的总营收为391.57亿元，对应汽车销量为24.67万辆，由此推算比亚迪汽车销售均价为15.87万元/辆。笔者同时根据其财报数据进一步推算得知，比亚迪汽车平均毛利不足3.1万元/辆，平均净利润仅为1418.79元/辆。而且，今年上半年比亚迪汽车业务毛利率为19.53%，同比下降4.4%。

而随着国内众主机厂加码新能源汽车产业，本土企业既要与合资车、外资车竞争，还要抵御造车新势力的冲击。目前，蔚来汽车打出了全车型降价12.8万元/辆的销售策略。特斯拉也是多次下调价格对国内新能源汽车企业降维打击；同时，售价2.5万美元的Model 2也已在路上。可以预见，未来国内新能源汽车市场的竞争只会更加激烈，这将进一步降低汽车的盈利能力。

加上补贴退坡后，比亚迪面临更大的盈利压力，正在筹划中的高端汽车品牌，以及通过提高产能利用率摊薄造车成本，或将成为其提升汽车利润的重要筹码。（James）

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