【芯视野】数百亿元资金涌入，VR爆发临界点来了？

报道（文/无剑芯）“元宇宙概念第一股”Roblox股价飙涨，让元宇宙概念席卷全球，激发了科技巨头对元宇宙概念的热情，Facebook、英伟达、腾讯、微软、字节跳动等纷纷布局元宇宙业务。近日，字节跳动号称以90亿元人民币收购国内VR企业小鸟看看（Pico），nreal获得1亿美元融资，引起了国内科技企业对元宇宙概念的追捧。字节跳动通过收购小鸟看看能否在国内率先抢占元宇宙入口呢？

与客户业务冲突，歌尔集团出售小鸟看看

北京小鸟看看科技有限公司从成立之初就已经埋下了出售的种子。

北京小鸟看看科技有限公司股东是小鸟科技有限公司，而小鸟科技有限公司是歌尔集团全资子公司，而且小鸟科技有限公司的法人是歌尔集团董事长姜滨的儿子——姜迅，所以歌尔集团一直扶持小鸟看看的发展。

近四五年来，VR冷却，国内VR头显公司基本不是消亡就是在生存边缘，只小鸟看看逆势发展，跃升成为国内VR头显龙头。IDC报告显示，2020年，Pico位居国内VR一体机市场份额第一，Q4份额高达57.8%。而Pico成立至今其VR头盔设备累计销量突破50万台。

与此同时，小鸟看看受到资本的青睐，融资额不断攀升。即使在不温不火的2018年，小鸟看看居然获得1.675亿元人民币A轮融资。从去年开始，VR市场回暖，今年小鸟看看在短时间内连续获得两轮融资，2021年1月6日，小鸟看看完成1.93亿元B轮融资；2021年3月，小鸟看看又完成2.42亿元人民币B+轮融资。

歌尔集团扶持小鸟看看发展，培育Pico品牌，增加出海口，有助于歌尔股份VR代工业务的扩大，但是引起了歌尔股份客户索尼、Oculus忌惮。业内消息人士黄钟（化名）向透露，歌尔股份既是索尼、Oculus VR头显代工厂，又是小鸟看看VR头显的代工厂，歌尔股份将代工经验赋能小鸟看看，加速其VR头显快速改进。这实际上损害了索尼、Oculus的利益，索尼三年前就因为歌尔集团持股小鸟看看而对歌尔股份施压。Oculus Quest 2与Pico G2等产品类似，Oculus也试图将Oculus Quest 2代工订单交给其他厂商，让歌尔集团与小鸟看看划清界线。

歌尔股份为了稳住索尼、Oculus两大客户必须将小鸟看看从歌尔集团中彻底剥离出去。品牌与代工原本就存在业务冲突，两者不可兼得，歌尔股份重要业务之一就是代工，而小鸟看看只是歌尔集团的边缘业务，当两者发生冲突之时，歌尔股份必须舍小求大，让歌尔集团清除小鸟看看的股份。

收购小鸟看看，字节跳动试图挑战腾讯

但是要为小鸟看看寻找合适的买家并不容易，VR属于前瞻性业务，短期内并不能为买家带来盈利的机会，买家还需要投入大量的人力、物力、财力进一步壮大小鸟看看VR业务。

近四五年来，VR行业一直不温不火，歌尔集团不愿意低价出售小鸟看看，也没有找到合适的买家，只能为小鸟看看输血。而另一家与小鸟看看对标的VR头显企业3Glasses没有那么幸运，为了生存不得不将60％实益权益以最高2.4亿元出售给数字王国集团，而且还附加盈利目标，最终由于3Glasses没有完成盈利目标，双方不欢而散。

但是从去年开始，VR市场开始回暖。Oculus Quest 2去年第四季度销量超过100万台，今年上半年销量继续攀升，将近300万台，累计销量达到500万台。而且伴随着元宇宙概念的兴起，VR越来越受市场和资本的关注。

歌尔集团出售小鸟看看股份的时机到来了。今年上半年小鸟看看业务重心突然从B端迅速转向C端，Pico Neo 3首发销售超出预期，京东平台总销售额突破千万元。很明显，这一切都是歌尔集团在为出售小鸟看看造势。消息人士透露，歌尔集团希望将小鸟看看出售给科技巨头，加速小鸟看看成长，歌尔股份也可以从为小鸟看看代工中受益，提高投资者对歌尔股份的中长期业绩预期。腾讯原本是歌尔集团看重的小鸟看看潜在收购者，因为腾讯互动娱乐内容生态完善，不仅能壮大小鸟看看VR头显业务，还能弥补其VR内容的不足。但是腾讯对VR头显业务仍存有一些疑虑，毕竟腾讯没有硬件基因，曾屡试屡败。

腾讯的挑战者字节跳动则是这次小鸟看看出售案的程咬金。面对字节跳动高速成长，腾讯开始采取措施防止被赶超。腾讯微信对字节跳动的产品进行限流，遏制了字节跳动的发展势头。字节跳动不甘心，尝试绕过腾讯产品，通过收购锤子科技进入智能手机市场，从而直接触达消费者，但是智能手机行业格局相对稳固，集中化趋势明显，作为后来者的字节跳动几乎没有什么生存机遇。

但是字节跳动绕过腾讯封锁的动作一刻都没有停止，如今字节跳动又通过收购VR头显企业小鸟看看布局下一个互动娱乐平台。“字节跳动收购小鸟看看是卡位未来，为未来买一张船票。” 深圳市增强现实技术有限公司CEO苏波指出，目前，VR产品在改进，市场在回暖，如果字节跳动能够搭上VR成长的快车道，有可能完全绕过腾讯这座大山，率先占领下一代计算平台，获得全新的发展机遇。

当然，字节跳动收购小鸟看看也有现实的考量。脑穿越创始人黄庄认为，字节跳动收购小鸟看看至少有两个考量点：第一，字节跳动是一家资讯、视频内容平台型公司，具有内容、用户、大数据优势，但是缺乏硬件基因，小鸟看看打通了VR供应链，可以弥补字节跳动硬件生态的不足，双方可以实现优势互补。第二，字节跳动正在积极筹备上市，但是业界认为字节跳动已经遇到发展瓶颈，字节跳动通过收购小鸟看看布局下一代互动娱乐平台，则是在上市之前的一次造势，有助于提高资本对字节跳动未来的业绩预期。

砸上百亿元，VR行业转折点来临了吗？

字节跳动收购小鸟看看是国内VR行业最大的一次收购，这是否意味着VR行业已经到了爆发的临界点了？

深圳市增强现实技术有限公司CTO王友初认为，这一次VR回暖不只是资本回暖，还有市场需求的拉动。无论是消费端，还是行业端，都在推动VR市场持续升温，VR市场将持续上扬，掉头向下的可能性已经没有了。Gartner预计，到2024年，VR/AR头显年复合增长率将达到22%。

睿悦信息联合创始人刘瑞峰表示，前几年国内VR都是小打小闹，投资相对较小，能投入几百万元、上千万元已经很多了。现在Oculus Quest 2销量持续攀升，VR行业转折点来临了，给科技巨头更大的信心，网易有一票人在研究VR，阿里巴巴挖了不少人在做VR，而且还有好几家大厂都准备砸几十亿元或者上百亿元，抢占元宇宙入口。

脑穿越创始人黄庄认为，今年国外VR市场有可能超过1000万台，国内市场可能不超过100万台。国内外VR仍然是存在至少18个月的差距，如果现在厂商入局VR头显，从研发SDK到上架各种应用，再到用户买单，至少需要三年，所以中国VR市场到2023年才能起量，进入真正的转折点。

在未来的三年中，字节跳动将依托于小鸟看看的基础扩大VR研发，建立VR生态。VR产业链核心厂商原本支持歌尔股份，如今字节跳动收购小鸟看看，高通将给字节跳动更多的扶持，给予字节跳动开放硬件的驱动，推动字节跳动SDK等基础开发，促进字节跳动VR头显体验的不断升级。黄庄认为，字节跳动直接绕过移动互联网布局VR对腾讯发起了新的挑战，腾讯应该会比较紧张，有可能开启新的VR布局或者收购。（清泉）

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