从“鸡肋”到业绩助推器，特斯拉红利时代下的车载摄像模组产业

1月26日，百度旗下智能汽车品牌“集度”宣布已完成近4亿美元的A轮融资。据悉，本轮融资是由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于2022年4月在北京车展发布，量产车型将于2023年上市。

获悉，集度现已开始协同上下游供应链进行新车型的零部件研发。“虽然距离量产还有比较长的时间，但比起传统车企的产品开发周期来说，国内的智能汽车品牌已经算短了，截至目前我们提供的零部件开发进度还算顺利。”一家车载影像模组供应商对说到。

对方还表示：“国产电动汽车品牌势力的兴起不仅缩短了开发周期，也进一步增加了对车载影像模组的需求。”

事实上在特斯拉出现之前，车载影像模组市场前景几乎可以用“萧条”二字来形容。与话题度颇高的车用CIS芯片相比，也显得“无人问津”。

食之无味

传统汽车市场对摄像头的需求大部分是来自后视镜、行车记录仪等部件，其中行车记录仪大部分还属于后装市场，真正意义上的产品需求并不大；再加上数年前的车型大多都采用雷达来做物体监测的方案，对于摄像头在功能上的要求几乎是零。

业内人士告诉笔者：“几年前我们刚接触车载市场，看到的方案中常出现的摄像头规格都非常低，基本都用VGA的像素，因为用雷达的后视倒车方案里不需要显像。唯一有图像效果要求的，就是行车记录仪。”

彼时，全球摄像头模组行业已经在智能手机市场带动下进入了高速发展阶段，不仅需求量大，前端技术带来的产品溢价也更加可观。显而易见，这类车载的低阶产品对模组厂本身而言也不具备吸引力。

该名行业人士表示：“因为这类产品的规格很低，所以制作过程也没什么难度，有的产品在制程上或许CSP都用不上，用SMT就能够做出来。所以当时几乎没有哪家模组厂会单独做车载的产品对外销售，即便做了销量也不会很大。通常都是以跟其他产品打包的形式推给客户，例如：车机系统、面板等，早期的供应商以外企和台系为主，国外几家大型tier1的车载摄像头模组甚至都是自产自销。”

然而在日新月异的科技产业，这样的局面很快发生了转变。

特斯拉的出现，标志着电动汽车时代的崛起；而其一直以来提倡的“纯视觉自动驾驶解决方案”，也成了车载摄像头模组市场增长最有力的助推引擎。2016年，特斯拉推出Autopilot Hardware 2.0，在该套方案中配置了8个摄像头传感器，成为了其汽车智能化方案中的重要硬件支撑，并对行业形成了一定的示范效应。

业界周知，马斯克在实现自动驾驶的道路上一直是高举“纯视觉方案”大旗。正因如此，特斯拉也对车载影像模组行业首先提出了采购单一物料的需求。

水涨船高

据供应链厂商透露，特斯拉在推行纯视觉方案初期就决定把摄像头模组订单外包给专业的模组厂，致伸科技也是国内第一家为特斯拉供应车载摄像头模组的厂商；对经验丰富的苹果供应商致伸科技来说，普通车载摄像模组的难度并不算大，因此该公司与特斯拉的合作关系也很快建立起来。

“从特斯拉的理念来看，它自己做的部件基本上都有技术壁垒高、利润高的特点，对于比较边缘且利润不高的物料，即便有能力也不会自己做。之所以选择外购车载摄像头模组，就是因为对于特斯拉来说自建产线带来的效益不大。”上述供应商对谈到。

如今全球车企都试图瓜分电动汽车市场蛋糕，纷纷推出各式各样的电动车型，视觉方案的渗透率也持续提升，市场对摄像头模组的需求也跟着水涨船高。虽然如此，但大部分tier1厂商还是采用了跟特斯拉同样的外购方式，究其原因，还是与投资回报率有关。

视觉方案中的摄像头功能愈发丰富，对像素、体积、功耗、可靠性等方面都提出更高的要求，规格的提升也意味着制程和设备要进行升级，结合组件类产品存在门槛较低且容易出现价格竞争等问题，投入大量成本去优化产线对tier1来说显然有些得不偿失。

前述供应商也坦言“比起车载市场兴起初期，现在的模组价格的确已经开始下滑，尤其是一些普通规格的产品，毛利率下降很快。即便如此，利润还是要比手机市场好的，尤其是一些比较前端的产品，价格还是很不错。”

对方指出，在车载摄像头中的元器件价格都很高，这些产品哪怕是过车规认证都需要花一大笔钱，所以注定了这些部件的价格会维持在一定水平。如果不是恶意杀价，模组价格自然而然也不可能太低。

近两年市面上的电动汽车款式百花齐放，车企为了在实现自动驾驶这个终极目标的同时，更大程度确保驾驶安全，越来越多终端推行激光雷达、或雷达+视觉的方案，而在马斯克领导下的特斯拉却始终坚信自己的理念。

需要提出的是，不论哪一种方案对于摄像头的需要量都在继续增长。

中金公司在报告中指出，我们判断汽车智能化浪潮将进一步推升车载摄像头的用量，而集中化架构将带动产品价格下降、有利于实现更快速的推广。我们测算，至2025年国内车载摄像头市场规模将达到227亿元，2020-25年的CAGR为30%。我们看好产业链中CIS、光学部件、模组封装环节的头部国产厂商。（Sara）

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