集微咨询：2022年国产AMOLED驱动芯片市占将翻倍成长

集微咨询（JW insights）认为：

- 虽然国产AMOLED驱动芯片市占率依然在个位数，但是伴随着中国大陆AMOLED面板产能释放，国产AMOLED驱动芯片将迎来巨大的市场机遇，2022年市场占比有望翻倍成长。

AMOLED具有低功耗、轻薄、柔性、宽视角、高响应速度等优势，成为智能手机厂商热捧的显示技术，目前所有品牌的旗舰机型和主流机型都采用AMOLED显示屏，甚至2000元以内的智能手机也开始导入AMOLED显示屏；可穿戴产品AMOLED渗透率更高，达到70%-80%，而且每年都保持接近30%的增长。

AMOLED已经逐步成为移动终端的主流显示屏之一。AMOLED在智能手机市场的渗透不断攀升。TrendForce报告指出，受惠于苹果、三星与其他中国品牌扩大导入AMOLED机种，2021年手机用面板AMOLED市场渗透率为42%。

2022年国内AMOLED产能进一步释放，将加速AMOLED向智能手机市场的渗透。TrendForce预测，2022年在各家面板厂持续投资AMOLED产线扩张下，预计渗透率可攀升至46%。

AMOLED还在向中尺寸显示终端市场快速渗透。随着国内AMOLED面板产能逐步释放和良率的爬坡，AMOLED平板电脑和笔记本电脑市场渗透率将进一步提升。Omdia预计，2021年OLED屏笔记本电脑将达到148万台，2022年将增长至257万台。

2022年将是国产AMOLED放量的年份，也是国内AMOLED驱动芯片厂商市场突破的关键年，AMOLED驱动芯片厂商将迎来更大的市场机遇。华为海思、汇顶科技、集创北方、中颖电子、晟合微电子、格科微、云英谷、吉迪思、新相微、芯颖、奕斯伟等中国大陆厂商纷纷涌入OLED驱动芯片市场。

在不久前集微咨询（JW insights）分析师团队发布的《中国半导体企业100强》排行榜上，华为海思、韦尔半导体、格科微、汇顶科技、集创北方、富满微电子、中颖电子、新相微等均榜上有名，他们都涉足驱动芯片领域。其中华为海思、集创北方、汇顶科技、中颖电子、新相微在OLED驱动芯片领域均有不同程度的突破。

但目前韩国OLED驱动芯片厂商依然占据主导地位。Omdia报告指出，韩国企业长期主导AMOLED驱动芯片市场，三星市占最高，2020年Samsung LSI 市占超过50%，Maganachip位列第二，两者的份额近７成；LX Semicon市占约7％。

2021年韩国企业依然霸占OLED驱动芯片市场。以赛亚调研指出，全球前四名OLED驱动芯片厂商中韩国企业占据三个，联咏依靠中国大陆市场订单进入前三名，仅次于 Samsung LSI、LX Semicon。

2022年，韩国OLED驱动芯片厂商Samsung LSI、LX Semicon市场地位依然稳固，但是Magnachip的位置可能会被Raydium取代，一方面是因为Magnachip被收购事件可能对其市场订单有所影响，另一方面是因为Raydium获得中芯国际一定的扩产产能，产能更有保证。

但是中国大陆OLED驱动芯片厂商不甘落后，为了获取更多的订单，也在积极抢占中芯国际、晶合、华虹等晶圆代工厂的产能；与此同时，他们还在研发FHD TDDI、OLED DDI等更高规格的、有特色的产品，以满足下游应用客户不同的市场需求。例如，2021年昇显微推出全球最低功耗的智能手表AMOLED 驱动芯片、性价比最高的90Hz智能手机AMOLED驱动芯片，助力昇显微营收突破1亿元，同比增长超过50倍，2022年昇显微营收有望翻倍成长。同样，2021年云英谷也取得良好的业绩，OLED驱动芯片出货到达百万级别。

2022年，伴随着中国大陆AMOLED产能的持续释放，中国大陆OLED驱动芯片厂商将在市场中进一步突破。以赛亚调研指出，2022年云英谷依靠与小米的稳固合作关系，OLED驱动芯片有望突破千万级别。华为海思、奕斯伟、集创北方等厂商也将尝试克服OLED DDI的技术障碍，将产品往上拓展，并且已拿到一定的晶圆产能，出货量有望达到百万级别。

集微咨询（JW insights）认为，2022年，伴随着AMOLED市场渗透率的增加，AMOLED驱动芯片的市场需求将进一步攀升，但是全球晶圆产能不足，AMOLED驱动芯片市场有可能出现供不应求的现象。此时，国内AMOLED驱动芯片设计厂商如果能够想方设法获取更多的晶圆产能就有可能脱颖而出，加快国产替代进程，填补国内空白，部分解决我国显示行业“卡脖子”的问题。（萨米）

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