【芯观点】中国厂商，当警惕ORAN“阳谋”

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最近，开放无线接入网（ORAN）领域新闻不断，乐天、Dish等运营商开放式5G部署取得新进展，而在MWC2022上，更有数十家厂商展示了ORAN产品方案，烘托出开放式5G网络的“人气”，在这些厂商背后，则活跃着英特尔、AMD等芯片巨头的身影。

尤其对于英特尔而言，自2016年时任CEO科再奇（Brian Krzanich）宣布“我们现在是5G的领导者”以来，该公司在电信运营商市场开疆拓土的雄心曾一再受挫，这一次，会有些不一样么？

理想很美好，现实很骨感

无线接入网（RAN）市场，多年来习以为常的是“黑盒”产品模式，即设备商向运营商交付封闭、完整的系统，内部软硬件由设备商自行集成。这样的模式下，通信设备市场长期以来与IT市场“泾渭分明”，在几大设备商格局稳固的情况下，英特尔等芯片厂商也满足于二级供应商的地位。

然而随着5G时代的到来，更高的频段带来更密集的基站布站需求和更高的单站建设成本，而4G网络的巨大投资还未完全回收，导致运营商迫切需要降低无线接入网建网成本，xRAN、CRAN等新商业概念也就应运而生，普遍着眼于无线网络中投资占比最高的接入网环节，试图通过接口、协议的标准化，实现基站设备之间的“解耦”，让更多厂商能够根据自身禀赋，提供相应子系统“白盒”产品，通过更充分的竞争降低运营商成本压力，ORAN，则是这些概念演进的集大成者。

显而易见，这样的解耦，将冲击通信设备市场传统商业模式，正如当年IBM对PC整机的标准控制被打破后，英特尔、微软等核心软硬件供应商上升至价值链顶点，通信设备市场变革，是否也将为IT厂商带来新的“蓝海”？

正是在这样的愿景启示下，2016年，英特尔CEO科再奇才会公开表露出对运营商业务的热切期待，“我们认为5G将是一个重大转变，我们相信它使我们能够更好地与设备商合作，用我们的网络芯片搭建基站。”

然而尽管愿景很美妙，接入网市场的商业模式却并没有像人们所期待的那样迅速改变，仅仅两年后的2018年，全球5G大规模商用前夜，科再奇黯然离职。

时至今日，实现规模化商用的ORAN网络依然寥寥无几，作为标杆的日本乐天开放式4G网络，其基站天线、射频等核心设备，依然来自于传统巨头诺基亚，由其开放CPRI接口，供乐天集成其他厂商的基带处理设备。至于符合ORAN理念的开放式5G网络，至今仍无运营商实现商用，原计划去年推出开放式5G的美国运营商Dish Network，已将这一计划推迟至今年6月，并坦言“我们没有预料到我们必须在技术方面做这么多”。

（按照此前规划，Dish预计2023年就将实现5G网络覆盖美国70%人口）

一家全球知名分析机构的分析师向解析了造成这一现状的原因：

首先从技术上看，接口、协议的标准化依然有待推进，O-RAN产业联盟和TIP推动的OpenRAN项目之间尚未有效融合，更谈不上进入3GPP议程，成为全球行业标准，此外，不同厂商设备，即便有兼容的标准化接口，但接入网的复杂性决定了，软硬件系统的调试和稳定运行仍然是一个巨大考验。无论是运营商还是新进入的“白盒”设备商，都缺乏系统集成、故障分析、调试运维的专有知识和人力储备，以至于无论是之前的乐天，还是现在的Dish，都发现自己不得不承担起传统设备商的系统集成职责，Dish创始人Charlie Ergen就坦言“这不是我们原本设想会承担的角色。但对于所有的供应商，必须有人充当他们之间的中介，成为将他们融为一体的粘合剂。”

其次，从业务角度看，正如上文所述，时至今日，尚无符合ORAN理念的5G网络实现商用，缺少标杆案例或者说商业最佳实践，使外部厂商与资本难以建立有确定性的业务模型，制约了对这一领域的投入意愿，与此同时，许多目前已经投入5G网络建设的电信运营商，往往已经与几大传统设备商签订了多年合同，并已经形成相当规模的存量资产，在这样的“棕地”上嫁接ORAN系统，又将带来一系列的未知风险。

正是因为这样的制约，导致尽管运营商态度积极，但设备市场仍然由传统巨头稳固控制，Mavenir等试图借ORAN东风破局的新秀，其相关软硬件产品市场占比微乎其微。

某种程度上，这一现状可以类比于近年来雷声大雨点小的数据中心Arm芯片热潮，技术生态的缺陷，商业模式的单薄，使其尽管愿景得到公认，却并不能有效改变X86架构产品的垄断性市场格局。

一只“看得见的手”

从骨感现状到ORAN的亮丽愿景，如果按照一般的商业逻辑，恐怕还需要在平缓的市场成熟度曲线上潜行一段不短的时间，展望未来，边缘算力实时处理需求带来的接入网-核心网体系架构演变，以及5G毫米波乃至6G时代技术与市场需求的水到渠成，可能才会碰撞出ORAN市场爆发式增长的机会。

但是值得注意的是，市场这只“看不见的手”之外，人为干预正为ORAN带来新的变数。

随着美国方面的强力游说施压，不少西方国家运营商，不得不开始或明或暗地排除两大中国设备商，转向诺基亚、爱立信等厂商采购“可信”5G设备，但这一美国“开辟”的市场空白，显然美方并不乐见欧洲传统厂商坐享其成。

在这样的情况下，ORAN，一定程度上正在从面向全球开源开放的商业愿景，异化为一面为美国厂商“抱团”竞争的旗帜。

目前最具ORAN网络建设经验的日本乐天，在其演示的乐天移动平台（RMP）系统架构中，就耐人寻味地突出了美国厂商的主导性地位，其他得以准入的厂商，也具有极为明显的地域选择性。

从乐天汲取系统集成know-how，让诺基亚等欧洲厂商提供射频等复杂子系统，再由美国本土企业填补不同的云化网络软硬件技术栈，最终形成一套完整的5G网络“替代方案”，在这样的阳谋中，美国最具优势的芯片厂商们，无疑将得到更大的主导权、话语权。

事实上，英特尔这些年来，也没有放弃对5G设备市场的兴趣。

前文已经提到，英特尔在科再奇时代的5G宏图，随着其去职暂时沉寂，其继任者司睿博（Bob Swan）不但将移动设备基带芯片业务整体出售给苹果，在5G基站设备领域，同期还传出迟迟未能向诺基亚交付10nm制程处理器，导致诺基亚5G设备出货受到拖累。

（有趣的是，英特尔的芯片问题，意外成就了Marvell，使其获得了诺基亚这个超大客户）

不过换个角度看，司睿博时代的挫折，也可以被视为一种策略调整的阵痛，尽管这一阶段与诺基亚的合作出现问题，至少表明英特尔在运营商市场的积极进取意图。值得一提的是，就在出售基带芯片业务同期，英特尔还收购了交换机芯片开发商Barefoot Networks，体现出在5G个人终端和基站业务上的明显取舍。

接替司睿博的基辛格，在2021年又调整了英特尔组织架构，成立了网络与边缘事业群（Network and Edge Group），由Barefoot创始人Nick McKeown领导，直接向基辛格本人汇报，足见其重视程度。

与美国5G网络“自主可控”的国策同步，英特尔在5G领域的投入，或许即将进入一个收获回报的阶段。

目前看，英特尔、AMD等美国芯片巨头，凭借其CPU/FPGA/网络芯片上的雄厚技术积累和娴熟的OEM/ODM生态培育经验，正推动着ORAN“白盒”硬件厂商的发展，成为后者的“技术赋能”平台，带动了厂商投入意愿。

随着Dish以及日本运营商的开放式5G网络在今年晚些时间投入商用，2022俨然将成为“ORAN元年”，参与其中的厂商将获得生产场景下的知识沉淀，加速技术与架构的迭代步伐。在这一过程中，无论是自身利益出发，还是为了配合美国官方的5G“阳谋”，都决定了英特尔、AMD等厂商将发挥更显眼的作用，接入网设备的商业模式与市场格局或将因此出现加速变化，我国通信设备厂商当积极应对，不应掉以轻心。（乐川）