茂莱光学：茂莱光学首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告中财网手机

　　剔除最高报价部门后盈余报价的中位数和加权均匀数若刊行价钱超越《刊行通告》中表露的网下投资者，余报价的中位数和加权均匀数的孰低值和公募产物、社保基金、养老金剩，1）阐明肯定的刊行价钱超越网下投资者剔除最高报价部门后盈余报价的中位数和加权均匀数刊行人和保荐机构（主承销商）将在申购前公布包罗以下内容的《投资风险出格通告》：（，中位数和加权均匀数的孰低值的来由及订价根据和公募产物、社保基金和养老金盈余报价的；格与网下投资者报价之间的差别（2）提请投资者存眷刊行价；者存眷投资风险（3）提请投资，订价的公道性谨慎研判刊行，投资决议计划理性作出；该当表露的其他内容（4）上交所以为。

　　 上向持有上海市场非限售 A股股分和非限售存托凭据市值的社会公 众投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相分离的方法停止本次刊行接纳向计谋投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、 网下向契合前提的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网。

　　小变更单元为 0.01元网下投资者申报价钱的最。数目为 50.0000万股每一个配售工具的最低拟申购，股的部门必需是 10万股的整数倍拟申购数目超越 50.0000万，0.0000万股且不得超越 44。定停止开端询价投资者应按规，应的法令义务并自行负担相。

　　范围的详细流程是： （1）投资者在提交初询报价前投资者在上交所互联网买卖平台填写资产范围或资金，报价停止许诺该当对谨慎，步询价录入阶段不然没法进入初。及相干事情职员已遵照自力、客观、诚信的准绳许诺内容为“到场本次新股申购的网下投资者，评价和决议计划法式严厉实行报价，础上理性谨慎报价在充实研讨的基，前不保守本次报价、探听别人报价在刊行人启动刊行后、询价完毕，或举高价钱不成心抬高，行人和承销商停止同谋报价、协商报价等任何违规举动”不存在同到场询价的其他网下投资者及相干事情职员、发。

　　股比例 5%以上的股东（2）主承销商及其持，初级办理职员和其他员工主承销商的董事、监事、；理职员可以间接或直接施行掌握、配合掌握或施加严重影响的公司主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、初级管，司和控股股东掌握的其他子公司和该公司控股股东、控股子公；

　　过其资产范围（总资产）或资金范围的资产证实文件扫描件中列示金额：此中2、机构投资者自有资金或办理的每一个产物到场网下询价的拟申购金额不超，产办理方案）等产物应供给开端询价日前第五个买卖日（2023年 2月 14日公募基金、基金专户、资产办理方案、私募基金（含期货公司及其资产办理子公司资，总资产有用证实质料T-8日）的产物；明质料（资金范围停止 2023年 2月 14日自营投资账户应供给公司出具的自营账户资金范围说，8日）T-。需加盖公司公章或内部证实机构公章上述资产范围或资金范围证实质料均。

　　新股刊行的相干法令法例投资者需充实理解有关，告的各项内容当真浏览本公，价准绳和配售准绳知悉本次刊行的定，于制止到场网下询价的情况在提交报价前应确保不属，契合相干法令法例及主管部分的划定并确保其拟申购数目和将来持股状况。旦提交报价投资者一，资者到场本次报价符正当律法例和本通告的划定保荐机构（主承销商）视为该投资者许诺：投，及响应结果由投资者自行负担由此发生的统统违法违规举动。

　　申购阶段在网下，需缴付申购资金网下投资者无，2日）交纳认购资金及响应新股配售掮客佣金获配后在 2023年 2月 28日（T+。股配售掮客佣金费率为 0.5%本次刊行向网下投资者收取的新，一并划付对应的配售掮客佣金投资者在交纳认购资金时需。股数×刊行价×0.5%（四舍五入准确至分）配售工具新股配售掮客佣金金额=配售工具获配。

　　的资产办理气力（5）具有必然。的产物总范围近来两个季度均为 10亿元（含）以上私募基金办理人办理的在中国证券投资基金业协会存案，只存续期两年（含）以上的产物且近三年办理的产物中最少有一；金产物范围应为 6申请注册的私募基,国证券投资基金业协会完成存案000万元（含）以上、已在中，人自力托管基金资产且拜托第三方托管。中其，）契合羁系部分、协会请求的其他前提私募基金产物范围是指基金产物（6；

　　）将经由过程摇号抽签方法肯定详细账户2、刊行人和保荐机构（主承销商。配工具配号的办法本次摇号接纳按获，配户数的数目停止配号根据网下投资者终极获，获配一个编号每获配工具，日（T+3日）停止摇号抽签并于 2023年 3月 1，获配户数的 10%（向上取整计较）终极摇号肯定的详细账户数不低于终极。

　　有用手机号码用户在供给，机考证码领受得手，胜利后并登录，-4日）正午 12:00行进行投资者信息报备请按以下步调在 2023年 2月 20日（T；—提交质料”链接进入投资者信息填报页面第一步：点击“项目列表——茂莱光学—；

　　经由过程互联网买卖平台停止3、本次刊行开端询价，行（互联网买卖平台网下投资者 CA证书即原网下 IPO申购平台 CA证书）网下投资者该当打点完成互联网买卖平台网下投资者 CA证书前方可到场本次发。

　　订正）》和《注册制下初次公然辟行股票网下投资者办理划定规矩》和《注册制下初次公然辟行股票网下投资者分类评价和办理指引》（中证协发〔2021〕212号）中划定的网下投资者尺度2、到场本次网下刊行的投资者应契合《办理法子》《施行法子》《承销指引》《网下刊行施行细则》《网上刊行施行细则》《承销标准》《初次公然辟行股票网下投资者办理细则（2018年。

　　以上情况如发作，通告中断刊行缘故原由、规复刊行摆设等事件刊行人和保荐机构（主承销商）将实时。刊行后中断，注册决议的有用期内涵中国证监会赞成，羁系请求的条件下且满意会后事项，所存案后经向上交，承销商）将择机重启示行刊行人和保荐机构（主。

　　日）正午 12:00前经由过程中金公司注册制 IPO网下投资者核对体系（网址：）按照提醒填写并提交相干核对质料网下投资者及其办理的配售工具应于 2023年 2月 16日（T-6日）至 2023年2月 20日（T-4。请求提交如不按，认定该配售工具的申购无效保荐机构（主承销商）有权。

　　金、保险资金和及格境外机构投资者资金盈余报价的中位数和加权均匀数（3）剔除最高报价部门后公募产物、社保基金、养老金、企业年金基；者具体报价状况（4）网下投资，格及对应的拟申购数目、刊行价钱的次要根据详细包罗投资者称号、配售工具信息、申购价，网下投资者逾额认购倍数和刊行价钱所对应的。

　　购股数上限为 440.0000万股8、本次网下刊行每一个配售工具的申，量的 50.13%占网下初始刊行数。工具应严厉服从行业羁系请求网下投资者及其办理的配售，制和合规办理增强风险控，购价钱和拟申购数目谨慎公道肯定拟申。步询价时到场初，及在上交所互联网买卖平台填报的 2023年 2月14日（T-8日）的资产范围或资金范围请出格留神拟申购价钱和拟申购数目对应的拟申购金额能否超越其供给给保荐机构（主承销商）。配售工具不平从行业羁系请求保荐机构（主承销商）发明，证实材猜中响应资产范围或资金范围申购的超越其向保荐机构（主承销商）提交资产，象的申购无效则该配售对。

　　T-4日）正午 12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售工具的注册事情1、本次开端询价经由过程互联网买卖平台停止网下投资者应于 2023年 2月 20日（，网买卖平台数字证书且已开通上交所互联，用户前方可到场开端询价成为互联网买卖平台的。买卖平台网址为上交所互联网：

　　本次刊行”）的申请曾经上交所科创板股票上市委员会审议经由过程1、茂莱光学初次公然辟行群众币一般股（A股）（以下简称“，会”）赞成注册（证监答应〔2023〕84号）并曾经中国证券监视办理委员会（以下简称“证监。主承销商）为中金公司本次刊行的保荐机构（。为“茂莱光学”刊行人股票简称，“茂莱光学”扩位简称为，688502”股票代码为“，行的开端询价及网下申购该代码同时合用于本次发。码为“787502”本次刊行网上申购代。类指引》（2012年订正）根据证监会《上市公司行业分，仪表制作业（C40）公司所处行业为仪器。

　　董事、监事、初级办理职员和其他员工（1）刊行人及其股东、实践掌握人、；可以间接或直接施行掌握、配合掌握或施加严重影响的公司刊行人及其股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员，司和控股股东掌握的其他子公司和该公司控股股东、控股子公；

　　2023年 2月 17日（T-5日）为基准日4、以本次刊行开端询价日开端前两个买卖日 ，0个买卖日（含基准日）所持有上海市场非限售 A股股分和非限售存托凭据日均市值应为 1除到场本次刊行开端询价的科创主题封锁运作基金与封锁运作计谋配售基金在该基准日前 2,含）以上之外000万元（，易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A股股分和非限售存托凭据日均市值应为 6其他到场本次刊行的开端询价网下投资者及其办理的配售工具在该基准日前 20个交,（含）以上000万元。下刊行施行细则》施行市值计较划定规矩根据《网。

　　网上向持有上海市场非限售 A股股分和非限售存托凭据市值的社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相分离的方法停止本次刊行接纳向计谋投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、网下向契合前提的网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与。下刊行由保荐机构（主承销商）卖力构造施行本次刊行的计谋配售、开端询价及网上、网。售在中金公司处停止本次刊行的计谋配，O网下询价申购）（以下简称“互联网买卖平台”）停止开端询价和网下申购均经由过程上交所互联网买卖平台（IP，交所买卖体系停止网上刊行经由过程上，真浏览本通告请投资者认。刊行电子化的具体内容关于开端询价和网下，网下刊行施行细则》等相干划定请查阅上交所网站（）宣布的《。

　　票刊行后拟在科创板上市11、风险提醒：本次股，高的投资风险该市场具有较。险高、功绩不不变、退市风险高档特性科创板公司具有研发投入大、运营风，大的市场风险投资者面对较。开辟行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中表露的风险身分投资者应充实理解科创板市场的投资风险及本公司《南京茂莱光学科技股分有限公司初次公，投资决议谨慎作出。

　　2月 23日（T-1日）构造摆设本次刊行网上路演刊行人及保荐机构（主承销商）拟于 2023年 ，向书》及其他已公然信息范畴路演推介内容不超越《招股意。月 22日（T-2日）登载的《网上路演通告》关于网上路演的详细信息请参阅 2023年 2。

　　网下投资者办理体系（网址：登录中金公司注册制 IPO,进入科创板专属网页点击“科创板”链接，下载》的操纵阐明（如没法下载并按照网页右上角《操纵指引，换阅读器）请更新或更， 12:00前完成用户静态暗码登录及信息报备在 2023年 2月 20日（T-4日）正午。供给有用的手机号码用户登录过程当中需，于一个询价工具登录一个手机号码只能用。程中第一工夫以短信大概德律风反应停顿因为主承销商将会在投资者质料核对过，程中全程连结手机流通请务必在本次刊行过。

　　次刊行中1、本，》、投资者天分和市场状况后综合肯定计谋配售投资者的挑选在思索《承销指引，相干子公司跟投唯一保荐机构，限公司（以下简称“中金财产”）跟谋利构为中国中金财产证券有，理方案和其他计谋投资者摆设无高管及中心员工专项资产管。

　　21日（T-3日）前2023年 2月 ，额交纳认购资金及响应新股配售掮客佣金计谋投资者将向保荐机构（主承销商）足。日）对计谋投资者交纳的认购资金及响应新股配售掮客佣金的到账状况停止审验中天运管帐师事件所（特别一般合股）将于 2023年 3月 2日（T+4，验资陈述并出具。

　　轨制划定规矩订定了网下投资者的尺度保荐机构（主承销商）已按照相干。）网下投资者的到场前提及报价请求”详细尺度及摆设请见本通告“3、（一。投资者尺度请求的投资者方能到场本次刊行开端询价只要契合刊行人及保荐机构（主承销商）肯定的网下。与本次刊行开端询价的不契合相干尺度而参，该举动激发的结果须自行负担统统由，）（以下简称“营业办理体系平台”）中将其报价设定为无效保荐机构（主承销商）将在营业办理体系平台（刊行承销营业，》中表露相干状况并在《刊行通告。

　　发明投资者不平从行业羁系请求（6）保荐机构（主承销商），或资金范围申购的超越响应资产范围，象的申购无效则该配售对；（主承销商）的配售工具资产证实材猜中的资产范围不符合的投资者在互联网买卖平台填写的资产范围与提交至保荐机构，认定该配售工具的报价无效保荐机构（主承销商）有权；票黑名单、非常名单和限定名单中的网下投资者（7）被中国证券业协会列入初次公然辟行股；

　　者天分停止核对并有能够请求其进一步供给相干证实质料刊行人和保荐机构（主承销商）将会同见证状师对投资，予以主动共同投资者该当。回绝共同核对、未能完好提交相干质料大概提交的质料不敷以解除其存在法令、法例、标准性文件和本通告划定的制止到场网下刊行情况的如投资者不契合前提、投资者或其办理的私募投资基金产物的出资方属于《证券刊行与承销办理法子》第十六条所界定的联系关系方、投资者，网下刊行、将其报价作为无效报价处置或不予配售刊行人和保荐机构（主承销商）将回绝其到场本次，告》中予以表露并在《刊行公。与本次新股网下刊行的网下投资者违背划定参，发生的局部义务应自行负担由此。

　　开端询价停止后1、本次网下，对网下投资者的报价资历停止核对刊行人和保荐机构（主承销商）将，报价请求”及相干法令法例的投资者的报价将被剔除不契合本通告“3、（一）网下投资者的到场前提及，无效视为；不契合请求投资者报价后的开端询价成果刊行人和保荐机构（主承销商）按照剔除，报工夫以上交所互联网买卖平台记载为准）由后到先、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申报工夫上按营业办理体系平台主动天生的配售工具次第畴前到后的次第排序对一切契合前提的配售工具的报价根据拟申购价钱由高到低、统一拟申购价钱上按配售工具的拟申购数目由小到大、统一拟申购价钱统一拟申购数目上按申报工夫（申，分派售工具的报价剔除报价最高部，网下投资者拟申购总量的 1%剔除部门不低于契合前提的一切。最低价钱与肯定的刊行价钱不异时当拟剔除的最高申报价钱部门中的，报可不再剔除对该价钱的申。到场网下申购剔除部门不得。

　　科创板IPO刊行（1）就统一次，投资者提交的2次开端询价报价记载互联网买卖平台最多记载统一网下。部配售工具录入局部报价记载后网下投资者为拟到场报价的全，次性提交该当一。报价记载的提交2次，的报价记载为准以第2次提交。

　　）网上、网下均得到足额认购的状况下2、2023年 2月 24日（T日，购倍数未超越 50倍的若网上投资者开端有用申，回拨机制将不启动； 50倍但低于 100倍（含）的若网上投资者开端有用申购倍数超越，向网上回拨应从网下，拨的回，行股票数目的 10%回拨比例为本次公然辟；过本次公然辟行有限售期股票数目的 80%回拨后有限售期的网下刊行数目准绳上不超；略配售股票数目后的网下、网上刊行总量本款所指的公然辟行股票数目指扣除战；

　　售前对网下投资者能否存在制止脾气形停止核对11、保荐机构（主承销商）将在开端询价及配，材料、摆设实践掌握人访谈、照实供给相干天然人次要社会干系名单、共同别的联系关系干系查询拜访等）投资者应按保荐机构（主承销商）的请求停止响应的共同（包罗但不限于供给公司章程等工商注销，的质料不敷以解除其存在制止脾气形的如网下投资者回绝共同核对或其供给，合配售资历的或经核对不符，承受其开端询价大概向其停止配售保荐机构（主承销商）有权回绝。

　　 24日（T日）的 9:30-15:00本次网下申购的工夫为 2023年 2月。交有用报价的配售工具必需到场网下申购《刊行通告》中宣布的在开端询价阶段提。下申购时在到场网，效报价配售工具填写并提交申购价钱和申购数目网下投资者必需在互联网买卖平台为其办理的有，刊行肯定的刊行价钱此中申购价钱为本次；的有用报价所对应的有用申报数目申购数目为其在开端询价阶段提交。

　　登日（2023年 2月 16日1、网下投资者须于招股意向书刊，价日（2023年 2月 21日T-6日）13:00后至开端询，价根据和内部研讨陈述给出的倡议价钱或价钱区间T-3日）9:30前经由过程互联网买卖平台提交定。倡议价钱或价钱区间的网下投资者未在询价开端条件交订价根据和，与询价不得参。据和倡议价钱或价钱区间的网下投资者未提交订价依，定该网下投资者的报价无效保荐机构（主承销商）将认。

　　购金额上限=配售工具拟申购价钱×440.0000万股关于资产范围超越本次刊行可申购金额上限（本次刊行可申，配售工具下同）的，可申购金额上限”栏目当选择“是”应在“资产范围能否超越本次刊行，目填写详细资产范围或资金范围金额并挑选在“资产范围（万元）”栏；行可申购金额上限的配售工具关于资产范围未超越本次发，行可申购金额上限”当选择“否”应在“资产范围能否超越本次发，目填写详细资产范围或资金范围金额并必需在“资产范围（万元）”栏。

　　数=该配售工具的有用申购数目×该类配售比例（四）配售数目的计较：某一配售工具的获配股，得出各种投资者的配售比例和获配股数保荐机构（主承销商）将按照以上尺度。售过程当中在施行配，量取整后准确到 1股每一个配售工具的获配数，者中申购数目最大的配售工具发生的零股份配给 A类投资；有 A类投资者若配售工具中没，资者中申购数目最大的配售工具则发生的零股份配给 B类投；有 B类投资者若配售工具中没，资者中申购数目最大的配售工具则发生的零股份配给 C类投。量不异时当申购数，平台显现的申报工夫及申报编号为准）最早的配售工具发生的零股份配给申购工夫（以上交所营业办理体系。

　　实性、提交材料的精确完好性卖力投资者须对其填写的信息的精确真。（T-4日）正午 12:00之前完成质料提交投资者未按请求在 2023年 2月 20日，实在、不精确、不完好情况的或虽完成质料提交但存在不，开端报价被界定为无效报价则将没法参与询价配售大概。

　　取尺度、配售资历及能否存在《承销指引》第九条划定的制止脾气形停止核对保荐机构（主承销商）和其延聘的北京市海问状师事件所已对计谋投资者的选，查事项出具许诺函并请求刊行人就核。年 2月 23日（T-1日）停止表露相干核对文件及法令定见书将于2023。

　　通告》中表露网上、网下投资者获配未缴款金额和保荐机构（主承销商）的包销比例保荐机构（主承销商）将在 2023年 3月 2日（T+4日）登载的《刊行成果，配售但未足额缴款的网下投资者列表公示并偏重阐明得到开端。

　　下投资者须于招股意向书登载日（2023年 2月 16日2、网下投资者提交订价根据和倡议价钱或价钱区间请求：网，询价日（2023年2月 21日T-6日）13:00后至开端，9:30前T-3日），和内部研讨陈述给出的倡议价钱或价钱区间经由过程上交所互联网买卖平台提交订价根据。出的倡议价钱或价钱区间停止报价网下投资者应根据内部研讨陈述给，究陈述倡议价钱区间准绳上不得超越研。倡议价钱或价钱区间的网下投资者未在询价开端条件交订价根据和，与询价不得参。

　　提示出格，现 3次中签后未足额缴款的情况时网上投资者持续 12个月内累计出，越日起 6个月（按 180个天然日计较自结算到场人近来一次申报其抛却认购的，转换公司债券、可交流公司债券的网上申购含越日）内不得到场新股、存托凭据、可。证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数兼并计较抛却认购的次数根据投资者实践抛却认购新股、存托凭。

　　网下投资者”是指到场网下刊行的机构投资者1、网下投资者询价资历核对：本通告所称“，者或其办理的证券投资产物“配售工具”是指网下投资。0日（T-4日）正午12:00前网下投资者该当于2023年2月2，成配售工具的注册事情在中国证券业协会完，体系（网址：）在线提交许诺函及相干核对质料并经由过程中金公司注册制IPO网下投资者办理。

　　、监事、初级办理职员和其他员工（3）承销商及其控股股东、董事；）项所述人士的干系亲密的家庭成员（4）上述第（1）、（2）、（3，弟姐妹及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹、后代夫妇的怙恃包罗夫妇、后代及其夫妇、怙恃及夫妇的怙恃、兄；

　　初次提交报价记载后（2）网下投资者，不得修正准绳上，要修正确实有必，报价决议计划法式应从头实行，及之前报价能否存在订价根据不充实、报价决议计划法式不完整等状况在第 2次提交的页面填写改价来由、改价幅度的逻辑计较根据以，料存档备查并将有关材。查网下投资者报价决议计划及相干内控轨制的主要根据提交内容及存档备查质料将作为后续羁系机构核。

　　荐机构（主承销商）供给的资产范围（总资产）或资金范围的资产证实文件中载明的资产范围或资金范围：此中3、网下投资者资产范围核对请求：投资者自有资金或办理的每一个产物到场网下询价的申购金额不得超越其向保，产办理方案）等产物应供给开端询价日前第五个买卖日（2023年 2月 14日公募基金、基金专户、资产办理方案、私募基金（含期货公司及其资产办理子公司资，总资产有用证实质料T-8日）的产物；明质料（资金范围停止 2023年 2月 14日自营投资账户应供给公司出具的自营账户资金范围说，8日）T-。需加盖公司公章或内部证实机构公章上述资产范围或资金范围证实质料均。

　　其持股 5%以上的股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员（5）已往 6个月内与主承销商存在保荐、承销营业干系的公司及，其持股 5%以上的股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员或已与主承销商签订保荐、承销营业条约或告竣相干意向的公司及；

　　上交所买卖体系停止本次网上刊行经由过程，户的境内天然人、法人及别的机构（法令、法例制止购置者除外）网上申购的工夫为 2023年 2月 24并开通科创板投资账。肯定其网上可申购额度按照投资者持有的市值，值 10持有市,上（含 10000元以,者才气到场新股申购000元）的投资， 5每,申购一个申购单元000元市值可， 5不敷,不计入申购额度000元的部门。位为 500股每个申购单，500股或其整数倍申购数目该当为 ，初始刊行股数的千分之一但最高不得超越本次网上，在《刊行通告》中表露详细网上刊行数目将。

　　刊行数目的 5.00%初始跟投比例为本次公然，660即 ,0股00。认购数目与终极实践刊行范围相干因保荐机构相干子公司终极实践，保荐机构相干子公司终极实践认购数目停止调解保荐机构（主承销商）将在肯定刊行价钱后对。

　　扣除终极计谋配售数目后本次公然辟行数目的 70%时当呈现网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷，销商）将中断本次新股刊行刊行人和保荐机构（主承，后续摆设停止信息表露并就中断刊行的缘故原由和。

　　理的经由过程公然召募方法设立的证券投资基金除外上述第（2）、（3）项划定的制止配售工具管，会的有关划定但应契合证监。办理的未到场计谋配售的证券投资基金除外上述第（9）项中的证券投资基金办理人。

　　和《承销指引》的相干划定到场本次刊行的计谋配售本次刊行的保荐机构（主承销商）根据《施行法子》，为中金财产跟投主体。

　　询价完毕后（3）开端，阶段网下初始刊行数目的拟申购总量不敷开端询价，不敷开端询价阶段网下初始刊行数目的或剔除最高报价部门后盈余拟申购总量；构（主承销商）就肯定刊行价钱未能告竣一请安见（4）刊行价钱未达刊行人预期或刊行人和保荐机；

　　售刊行数目为 660本次刊行初始计谋配,0股00，的 5.00%占本次刊行数目，按照“6、本次刊行回拨机制”的准绳停止回拨终极计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额将。制启动前回拨机，行数目为 8网下初始发,787,0股00，后刊行数目 70.00%占扣除初始计谋配售数目，行数目为 3网上初始发,627,0股00，刊行数目的 30.00%占扣除初始计谋配售数目后。次刊行总数目扣除终极计谋配售数目终极网下、网上刊行合计数目为本，量将按照回拨状况肯定网上及网下终极刊行数。

　　拨的情况下在发作回，销商）将实时启动回拨机制刊行人和保荐机构（主承，公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上刊行申购状况及中签率通告》中表露并于 2023年 2月 27日（T+1日）在《南京茂莱光学科技股分有限。

　　2月 24日（T日）15:00同时停止本次刊行网上彀下申购于 2023年 。完毕后申购，况于 2023年2月24日（T日）决议能否启动回拨机制刊行人和保荐机构（主承销商）将按照网上彀下申购整体情，行的范围停止调理对网下和网上发。

　　行部门网下发，保险资金和及格境外机构投资者资金等配售工具中公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、，的股票限售限期为自觉行人初次公然辟行并上市之日起 6个月10%的终极获配账户（向上取整计较）该当许诺得到本次配售。过网下限售摇号抽签肯定前述配售工具账户将通。配售工具为单元停止配号网下限售摇号抽签将按，象获配一个编号每个配售对。多个配售产物的单个投资者办理，售工具停止配号将别离为差别配。配售工具账户获配的股票无畅通限定及限售摆设网下限售摇号抽签未被摇中的网下投资者办理的，所上市之日起便可畅通自本次刊行股票在上交。询价报价及网下申购时网下投资者到场开端，次刊行的网下限售期摆设一旦报价即视为承受本。

　　）、投资者及见证状师之外的职员不得到场网下路演网下路演推介阶段除刊行人、保荐机构（主承销商，资者的推介举动全程灌音劈面向两家及两家以上投。

　　刊行的一切网下投资者5、拟到场本次网下，2:00前经由过程中金公司注册制 IPO网下投资者核对体系（网址：）提交核对质料和资产证实质料应于 2023年 2月 16日（T-6日）至 2023年 2月 20日（T-4日）正午 1。、没法一般运转时如体系呈现毛病，T-4日）12:00前利用应急通道提交质料网下投资者可在 2023年 2月 20日（。构（主承销商）核对认证上述文件需颠末保荐机。电征询德律风 若有成绩请致。

　　初次提交报价记载后（2）网下投资者，不得修正准绳上，要修正确实有必，报价决议计划法式应从头实行，及之前报价能否存在订价根据不充实、报价决议计划法式不完整等状况在第2次提交的页面填写改价来由、改价幅度的逻辑计较根据以，料存档备查并将有关材。查网下投资者报价决议计划及相干内控轨制的主要根据提交内容及存档备查质料将作为后续羁系机构核。

　　在剔除最高部门报价后7、肯定刊行价钱：，）将按照网下刊行询价报价状况刊行人和保荐机构（主承销商，场估值程度、所属行业二级市场估值程度等方面综合评价公司公道投资代价、可比公司二级市，场状况、召募资金需求及承销风险等身分充实思索网下投资者有用申购倍数、市，报价部门后盈余报价的中位数和加权均匀数谨慎评价订价能否超越网下投资者剔除最高，（以下简称“社保基金”）和根本养老保险基金（以下简称“养老金”）盈余报价的中位数和加权均匀数的孰低值和公然召募方法设立的证券投资基金和其他偏股型资产办理产物（以下简称“公募产物”）、天下社会保证基金，出幅度和超。

　　配售刊行数目为 6602、本次刊行初始计谋,0股00，量的5.00%占初始刊行数。2月 22日（T-2日）肯定刊行价钱后肯定终极计谋配售比例和金额将在 2023年 。差额将按照回拨机制划定的准绳停止回拨终极计谋配售数目与初始计谋配售数目的。

　　扣除终极计谋配售数目后本次公然辟行数目的 70%时当呈现网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不低于，而抛却认购的股票由保荐机构（主承销商）包销本次刊行因网下、网上投资者未足额交纳申购款。包销义务为本次公然辟行数目的 30%保荐机构（主承销商）能够负担的最大， 3即,609,0股00。

　　14日（T-8日）的资产范围或资金范围（）内照实填写停止 2023年 2月 ，销商）提交的资产范围或资金范围证实材猜中的金额连结分歧投资者填写的资产范围或资金范围该当与其向保荐机构（主承。

　　6日（T-6日）至 2023年2月 20日（T-4日）刊行人和保荐机构（主承销商）拟于 2023年 2月 1，投资者停止网下推介向契合请求的网下，向书》及其他已公然信息范畴路演推介内容不超越《招股意，买卖价钱作出猜测不合错误股票二级市场。体摆设以下推介的具：

　　足以解除其存在法令、法例、标准性文件制止到场网下刊行情况的如投资者回绝共同核对、未能完好提交相干质料大概提交的质料不，行、将其报价作为无效报价处置或不予配售刊行人和主承销商将回绝其到场本次网下发，告》中予以表露并在《刊行公。与本次新股网下刊行的网下投资者违背划定参，发生的局部义务应自行负担由此。

　　提交初询报价前（2）投资者在，产范围状况该当许诺资，初询录入阶段不然没法进入。投资者及其办理的配售工具已充实知悉许诺内容为“到场本次新股申购的网下，金额上限（拟申购价钱×初询通告中的网下申购数目上限）停止确认将对初询通告请求的基准日对应的资产范围能否超越本次刊行可申购，究竟符合该确认与。格×拟申购数目）不超越其资产范围上述配售工具拟申购金额（拟申购价，商）请求提交资产范围数据且已按照保荐机构（主承销，、精确、有用该数据实在。因违背前述许诺所惹起的局部结果”上述网下投资者及配售工具自行负担。

　　刊行与网上刊行相分离的方法停止2、本次刊行接纳计谋配售、网下。行由保荐机构（主承销商）卖力构造计谋配售、开端询价及网上、网下发；金公司处停止计谋配售在中，上交所互联网买卖平台施行开端询价及网下刊行经由过程；交所买卖体系停止网上刊行经由过程上。

　　许诺函》请求《网下投资者，受本次刊行的网下限售期摆设网下投资者一旦报价即视为接。、社保基金、企业年金基金、保险资金和及格境外机构投资者资金到场本次刊行开端询价并终极得到网下配售的公募产物、养老金，在网下限售摇号抽签阶段被抽中许诺其所办理的配售工具账户若，行人初次公然辟行并上市之日起 6个月该配售工具所获配的股票限售限期为自觉。

　　投资者自力撰写的研讨陈述2、订价根据该当包罗网下，程证实文件（若有）及研讨陈述审批流。松散完好的逻辑推导历程和详细报价倡议研讨陈述应包罗相干参数设置的具体阐明、。价钱区间的报价倡议为，不得超越最低价钱的 20%最高价钱与最低价钱的差额。出的倡议价钱或价钱区间停止报价网下投资者应根据内部研讨陈述给，究陈述倡议价钱区间准绳上不得超越研。

　　和《私募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》标准的私募投资基金的6、若配售工具属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》，初次公然辟行股票网下投资者私募基金办理人注册为科创板，以下前提应契合：

　　告：开端询价完毕后8、投资风险出格公，剔除最高报价部门后盈余报价的中位数和加权均匀数刊行人和主承销商肯定的刊行价钱超越网下投资者，报价的中位数和加权均匀数的孰低值的和公募产物、社保基金和养老金盈余，上市投资风险出格通告》（以下简称“《投资风险出格通告》”）中阐明相干状况将在申购前公布的《南京茂莱光学科技股分有限公司初次公然辟行股票并在科创板。

　　上传其拟到场本次申购局部配售工具的 Excel电子版《配售工具资产范围汇总表》1、配售工具资产范围汇总表 Excel电子版：机构投资者须在投资者材料上传页面。茂莱光学——模版下载模版下载途径：——。

　　学科技股分有限公司初次公然辟行股票并在科创板上市刊行成果通告》中表露本次网下限售摇号中签成果4、刊行人与保荐机构（主承销商）将于 2023年 3月 2日（T+4日）登载的《南京茂莱光。一经注销上述通告，售工具投递响应摆设告诉即视同已向摇中的网下配。

　　40.0000万股以上的部门为无效申报（3）单个配售工具的拟申购数目超越 4； 50.0000万股的最低数目请求（4）单个配售工具拟申购数目不契合，合 10万股的整数倍大概拟申购数目不符，象的申报无效则该配售对；

　　类投资者停止配售后2、向 A类和 B，将向 C类投资者配售保荐机构（主承销商），的配售比例均不低于 C类并确保 A类、B类投资者，≥b≥c即 a；已满意以上请求如开端配售后，做调解则不。

　　露计谋投资者称号、计谋配售回拨、获配股票数目和限售期摆设等2023年 2月 23日（T-1日）宣布的《刊行通告》将披。签成果通告》将表露终极获配的计谋投资者称号、股票数目和限售期摆设等2023年 2月 28日（T+2日）宣布的《网下开端配售成果及网上中。

　　部门报价后在剔除最高，）按照网下刊行询价报价状况刊行人和保荐机构（主承销商，场估值程度、所属行业二级市场估值程度等方面综合评价公司公道投资代价、可比公司二级市，场状况、召募资金需求及承销风险等身分充实思索网下投资者有用申购倍数、市，格境外机构投资者资金等配售工具盈余报价的中位数和加权均匀数的孰低值并重点参照公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合，量、有用报价投资者及有用拟申购数目谨慎公道肯定刊行价钱、终极刊行数。出网下投资者剔除最高报价部门后盈余报价的中位数和加权均匀数刊行人和保荐机构（主承销商）将谨慎评价肯定的刊行价钱能否超，的中位数和加权均匀数的孰低值及超越幅度和公募产物、社保基金和养老金盈余报价。出的如超，高于 30%超越幅度不。

　　、保险资金和及格境外机构投资者资金等配售工具中1、公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金，的股票限售限期为自觉行人初次公然辟行并上市之日起 6个月10%（向上取整计较）终极获配账户该当许诺得到本次配售。

　　模汇总表》除外）提交后还需下载打印一切的电子文件（《配售工具资产规，扫描上传方能完本钱次存案并在划定的工夫内签章后。信息表》》、《配售工具出资方根本信息表》（若有）需下载签章后并上传的文件包罗：《网下投资者联系关系方。

　　下投资者留意出格提示网，资者谨慎报价为增进网下投，下投资者资产范围便于核对科创板网，买卖平台中对资产范围停止许诺上交所请求网下投资者在互联网，开端询价”中相干步调停止操纵请网下投资者按“3、（五）。投资者不平从行业羁系请求保荐机构（主承销商）发明，或资金范围申购的超越响应资产范围，象的申购无效则该配售对；（主承销商）的配售工具资产证实材猜中的资产范围或资金范围不符合的投资者在互联网买卖平台填写的资产范围或资金范围与提交至保荐机构，认定该配售工具的报价无效保荐机构（主承销商）有权。

　　资者尺度的投资者均需提交《网下投资者许诺函》①故意到场本次开端询价且契合本次刊行网下投。的电子版《网下投资者许诺函》提交的方法为点击确认主动天生，击确认一旦点，投资者许诺函》的全文内容视同为赞成并许诺《网下，网下刊行所需的局部文件并许诺照实供给了本次，实性、精确性、完好性和实时性卖力并包管对供给的一切文件材料的真，何漏掉或误导确认没有任。

　　）按照剔除不契合请求投资者报价后的开端询价成果6、高价剔除机制：刊行人和保荐机构（主承销商，报工夫以上交所互联网买卖平台记载为准）由后到先、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申报工夫上按营业办理体系平台主动天生的配售工具次第畴前到后的次第排序对一切契合前提的配售工具的报价根据拟申购价钱由高到低、统一拟申购价钱上按配售工具的拟申购数目由小到大、统一拟申购价钱统一拟申购数目上按申报工夫（申，分派售工具的报价剔除报价最高部，一切网下投资者拟申购总量的 1%剔除的拟申购量不低于契合前提的。最低价钱与肯定的刊行价钱不异时当拟剔除的最高申报价钱部门中的，报可不再剔除对该价钱的申。到场网下申购剔除部门不得。

　　购新股中签后网上投资者申，中签成果通告》实行资金交收任务应按照《网下开端配售成果及网上，8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在 2023年 2月 2，为抛却认购不敷部门视，律义务由投资者自行负担由此发生的结果及相干法。者地点证券公司的相干划定投资者金钱划付需服从投资。

　　资者许诺函（机构投资者）1、需提交的材料：网下投；息表（机构投资者）网下投资者联系关系方信；产证实质料配售工具资。外此，资金、机构自营投资账户外的其他配售工具需供给《配售工具出资方根本信息表》除公募产物、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、及格境外机构投资者；资基金办理人或私募基金需供给产物存案证实文件需求向中国证券投资基金业协会注销存案的私募投。

　　:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售工具的注册事情（1）网下投资者未在 2023年 2月 20日（T-4日）12，按拍照关请求实时向保荐机构（主承销商）提交网下投资者核对质料的或未于 2023年 2月 20日（T-4日）正午 12:00前；

　　工具的申购股数上限为440.0000万股5、网下申购上限：本次网下刊行每一个配售，量的50.13%占网下初始刊行数。工具应严厉服从行业羁系请求网下投资者及其办理的配售，制和合规办理增强风险控，购价钱和拟申购数目谨慎公道肯定拟申。

　　与拟申购数目同时申报的方法停止3、本次开端询价采纳拟申购价钱，价钱和该价钱对应的拟申购数目网下投资者报价该当包罗每股。的差别配售工具账户别离填报一个报价到场询价的网下投资者可觉得其办理，每股价钱和该价钱对应的拟申购股数每一个报价该当包罗配售工具信息、。的差别拟申购价钱不超越3个统一网下投资者局部报价中。询价时开端，报的拟申购价钱中统一网下投资者填，不得超越最低价钱的20%最高价钱与最低价钱的差额。

　　但不限于存案函、存案体系截屏）⑤供给产物存案证实文件（包罗。存案的私募投资基金办理人或私募基金需求向中国证券投资基金业协会注销，确认函的盖印扫描件或存案体系截屏等其他证实质料需供给由中国证券投资基金业协会公布的有用的存案。

　　月 28日（T+2日）缴款后网下投资者 2023年 2，）将对网下获配投资者停止配号刊行人和保荐机构（主承销商，金和及格境外机构投资者资金等配售工具中的10%账户（向上取整计较）经由过程摇号抽签肯定公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资，行人初次公然辟行并上市之日起 6个月该配售工具所获配的股票限售限期为自觉。

　　+2日）表露的《网下开端配售成果及网上中签成果通告》网下获配投资者应按照 2023年 2月 28日（T，及响应的新股配售掮客佣金实时足额交纳新股认购资金，8日（T+2日）16:00前到账资金应于 2023年 2月 2。

　　行考核比春联系关系方网下投资者需自，存在任何间接或直接联系关系干系的新股网下询价确保不参与与保荐机构（主承销商）和刊行人。商）和刊行人不存在任何间接或直接联系关系干系投资者到场询价即视为与保荐机构（主承销。者的缘故原由如因投资，发作联系关系方配售等状况招致联系关系方到场询价或，所发生的局部义务投资者答允担由此。

　　网下投资者留意的是出格提醒：出格提示，阐扬专业的市场化订价才能为进一步催促网下投资者，观、诚信的准绳遵照自力、客，础上公道肯定申报价钱在充实、深化研讨的基，平台中对资产范围和谨慎报价停止许诺上交所请求网下投资者在互联网买卖。以下请求操纵网下投资者按：

　　日）（含 T-2日）前 20个买卖日的日均持有市值计较投资者持有的市值按其 2023年 2月 22日（T-2， 24日（T日）申购多只新股可同时用于 2023年 2月。上刊行施行细则》的相干划定投资者持有的市值应契合《网。

　　0日（T-4日）正午 12:00之前3、提交工夫：2023年 2月 2， IPO项目标申请信息投资者可修正已提交的；T-4日）正午 12:00以后在 2023年 2月 20日（，提交的信息停止修正投资者将没法对已。

　　科创板IPO刊行（1）就统一次，投资者提交的2次开端询价报价记载互联网买卖平台最多记载统一网下。部配售工具录入局部报价记载后网下投资者为拟到场报价的全，次性提交该当一。报价记载的提交2次，的报价记载为准以第2次提交。

　　行部门网下发，《保险资金使用办理暂行法子》等相干划定的保险资金（以下简称“保险资金”）和及格境外机构投资者资金等配售工具中公募产物、社保基金、养老金、按照《企业年金基金办理法子》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、契合，户（向上取整计较）10%的终极获配账，自觉行人初次公然辟行并上市之日起6个月该当许诺得到本次配售的股票限售限期为。成缴款后（2023年 3月 1日前述配售工具账户将在网下投资者完，（以下简称“网下限售摇号抽签”）T+3日）经由过程摇号抽签方法肯定。询价报价及网下申购时网下投资者到场开端，次刊行的网下限售期摆设一旦报价即视为承受本。

　　数目的 50%向 A类投资者停止配售1、优先摆设不低于回拨后网下刊行股票， 70%向 A类、B类投资者配售不低于回拨后网下刊行股票数目的。有用申购量不敷摆设数目的假如 A类、B类投资者的，将得到全额配售则其有用申购，件的网下投资者停止配售盈余部门可向其他契合条。B类投资者配售时在向 A类和 ， B类投资者预设的配售股票数目保荐机构（主承销商）可调解向，售比例不低于 B类投资者以确保 A类投资者的配，a≥b即 ；

　　定见》（证监会通告〔2019〕2号）、《证券刊行与承销办理法子》（证监会令〔第 144号〕）（以下简称“《办理法子》”）、《科创板初次公然辟行股票注册办理法子（试行）》（证监会令〔第 174号〕）南京茂莱光学科技股分有限公司（以下简称“茂莱光学”、“刊行人”或“公司”）按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）公布的《关于在上海证券买卖所设立科创板并试点注册制的施行，（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场初次公然辟行股票网上刊行施行细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上刊行施行细则》”）、《上海市场初次公然辟行股票网下刊行施行细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下刊行施行细则》”）上海证券买卖所（以下简称“上交所”）公布的《上海证券买卖所科创板股票刊行与承销施行法子》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《施行法子》”）、《上海证券买卖所科创板刊行与承销划定规矩合用指引第 1号——初次公然辟行股票》（上证发〔2021〕77号），证协发〔2018〕142号）和《注册制下初次公然辟行股票网下投资者办理划定规矩》和《注册制下初次公然辟行股票网下投资者分类评价和办理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相干划定中国证券业协会公布的《注册制下初次公然辟行股票承销标准》（中证协发〔2021〕213号）（以下简称“《承销标准》”）、《初次公然辟行股票网下投资者办理细则（2018年订正）》（中，引等有关划定初次公然辟行股票并在科创板上市和上交一切关股票刊行上市划定规矩和最新操纵指。

　　略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售掮客佣金9、新股配售掮客佣金：保荐机构（主承销商）将向经由过程战，构相干子公司跟投部门的股票）大概实行包销任务获得股票的除外保荐机构（主承销商）因负担刊行人保荐营业获配股票（保荐机。股配售掮客佣金费率为0.5%本次刊行向网下投资者收取的新，一并划付对应的配售掮客佣金投资者在交纳认购资金时需。

　　股数×刊行价×0.5%（四舍五入准确至分）配售工具新股配售掮客佣金金额=配售工具获配。日获配多只新股网下投资者好像，新股份别缴款请务必按每只。只新股的状况同日获配多，笔合计金额如只汇一，形成入账失利兼并缴款将会，由投资者自行负担由此发生的结果。

　　务公司、保险公司、及格境外机构投资者及契合必然前提的私募基金办理人等专业机构投资者1、本次网下刊行工具为经中国证券业协会注册的证券公司、基金办理公司、信任公司、财。网下开端询价及网下刊行小我私家投资者不得到场本次。