Sensor-shift或打破OIS“增长僵局”，国产厂商市占率进一步提升

今年年初，曾在报道中指出，继iPhone12 Pro Max主摄像头中搭载Sensor Shift技术后，供应链中有不少厂商都已经陆续在跟进该项技术。国内几家一线品牌基本上都协同其供应链厂商，对相关产品进行预研。

时间回到现在，新一代iPhone即将面世。据了解，苹果公司也将更大规模的将Sensor-shift技术运用在新产品上。加之安卓系手机的采用，这项技术有望打破OIS光学防抖渗透率增长缓慢的“僵局”。

打破僵局的关键

市调机构TSR在报告中指出：“2020年，全球OIS马达市场出货量合计达约4.73亿颗；其中普通OIS马达出货约4.57亿颗，sensor-shift约为1600万颗。2025年，这类产品的市场需求预计将达到7.31亿颗，其中普通OIS马达出货约4.76亿颗，sensor-shift约为2.55亿颗。”

从数据上看，OIS光学防抖马达的市场需求将随着智能手机影像功能升级持续增长。不过普通的OIS马达的规模增长并不强劲，甚至可以算是十分缓慢。

其实为了提升成像效果，近几年国内外一线品牌在各个零部件环节都可谓是下足了功夫。硬件方面最典型的几项变化，就是图像传感器尺寸和像素增加、光学镜头片数增加、以及模组体积缩小。显而易见，终端厂商希望供应链在尽可能不改变模组体积大小的情况下优化成像效果。

在这个前提下，马达在改善成像的过程中都像是扮演一个配角。

行业人士指出，“因为在很长一段时间里马达对拍摄效果的改善都停留在小范围优化防抖、对焦功能，然而在达到这些优化的过程中还衍生出体积大、价格高的问题，且迟迟没能有效解决，所以普通OIS市场的发展受到严重限制。”

他认为：“由于sensor-shift在原理上是将动件从光学镜头变成了图像传感器，在一定程度上能减少整颗马达的厚度，对手机摄像头突起的问题会有帮助；如果能良率和成本能控制好，相信普及速度会加快。”

从供应链得知，2020年发售的iPhone 12 Pro Max中，sensor-shift OIS马达的供应商是ALPS以及Misumi，价格在$11-13之间，不过量产良率并不理想。反观国内，虽然终端品牌及其供应链都在做开发，但产品普遍都还停留在验证阶段，真正量产或需要到2022年。

2022年，我们有望看到这类马达在终端产品上的应用以及具备量产能力的供应商数量同步增加；而在sensor shift有望进一步推动OIS马达市场规模增长的同时，整个VCM马达行业国产化趋势也愈发明显。

国产品牌的转机

以皓泽、中蓝、新思考为代表的一众国内马达厂商市场份额，已经连续数年保持可观的增长。

以TDK为例，这家日系马达厂的出货量在2019年尚且是全球第一位，然而随着其大客户华为采用国产马达比例逐年增长，该公司订单量也大打折扣，迄今为止，TDK的市场份额排名已经退居第四。

除此之外，华为这个智能手机产业中最大的“变数”也给全球VCM马达市场产生了连锁反应。

有供应商告诉：“由于华为手机产品销量受制于中美贸易问题，在今年出现明显缩减，故而对TDK、Misumi、ALPS三家国际大厂的出货量都将造成冲击。虽然华为供应链的国产马达厂商也将受到同样的影响，但更加丰富的客户体系为之分散了一部分风险。”

亦有分析人士对表示，今年华为的市场份额被削减，小米、OPPO、vivo、传音等品牌在智能手机市场的占有率则有所提升，也因此利好其供应链，而国内几家一线VCM厂商在这几家品牌供应链中基本都有一席之地。“我们预测这些品牌的出货量将在今年全年保持增长，这也意味着国内VCM厂商的市场占有率将进一步提高。”

不可忽视的是，日韩系马达厂商眼下还凭借技术优势牢牢占据高端市场。

据TSR统计，2020年，MISUMI和ALPS在代表高端的OIS市场的占有率均超过30%。韩系的SEMCO排在第3位。基于自身技术优势，可以预见的是日韩系马达厂短期内高端市场的地位依旧稳定。

即便受到华为市场份额变化带来的负面影响，三家企业在苹果、三星供应链的主力地位仍将给其在高端市场形成增长动力。

以前文提到的sensor-shift为例，分析人士指出：“截至目前，全球能够实现sensor-shift OIS马达量产的仍只有上述两家企业，所以预计在2021全年，这一市场的所有份额将全部被两者瓜分。”

不仅如此，三星还有望成为安卓阵营中首发这项技术的终端品牌。有消息称，三星可能与高端相机品牌奥林巴斯合作，为自家某些设备引入Sensor Shift技术。其中最有可能搭载该项技术的产品，就是计划在2022年发布的Galaxy S22。（Candy）

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