安防监控终端厂商订单逐渐释放，模组厂不再“望梅止渴”？

调研机构IDC数据显示，2020年中国安防监控市场规模达约162亿美元，该项数据在2022年将增长至201亿美元，年复合增长率约为13.6%。随着市场规模持续增长，产业链上下游的厂商也受益于此。

除了海康威视、大华股份等终端厂商的产品销量走俏，CMOS图像传感器也出现供不应求的局面。相比于上下游可以算是普遍受惠的情况，夹在两者之间的模组环节却只有极少一部分企业能从中获利。值得注意的是，此情形在短期内或许会有一定程度的改善。

大厂订单释放

行业人士告诉：“由于大部分安防摄像头中用到的模组不需要用到COB制程的，相对手机摄像头模组来说要简单许多，所以传统的安防大厂用到的模组在很长时间里都是自产自销，将供需都牢牢掌控在手中。”

正因如此，真正在市场上释出模组需求的多数都是中小规模的终端厂。

对此，一家模组厂也对透露：“近几年想从安防市场分一杯羹的企业不在少数，但海康、大华这样的巨头几乎占据了绝大多数的份额。虽然中小规模的厂商选择外发订单，但抢单的人太多，尤其是许多模组厂都是由手机市场转型而来，其产能要比这些企业的订单量要大许多。如果几家行业巨头一直是自己生产模组，真正留给模组厂发挥的空间其实很小。”

虽然得益于近几年的安防市场景气度持续提升，中小规模的终端厂的需求也呈现正向增长，但模组厂基本上都是从智能手机市场起家，产能有一定规模，所以在客户和项目的选择上也会有一些考量。

上述行业人士表示：“在元件单价不断上涨的趋势下，我们遇到不少中小客户对高单价元件的承受度颇高，所以它们也比较少缺货，订单的稳定性和数量都还算不错；相反，如果是追求高性价比的初创企业客户，由于其维持元件供需稳定比较难，所以也不会是模组厂优先考虑的项目。”

“所幸的是，近两年大厂为了控制成本，开始将部分安防摄像头模组订单外发，一定程度上改善了上述局面。”该行业人士补充到。

据了解，由于安防市场规模快速增长，终端厂原有的摄像头模组产能逐渐无法满足，然而扩产又需要消耗大量的人力物力。为了平衡成本管控与产能需求，“外包”就成了其解决难题的首选方案。

除此之外，前文中的模组厂还指出：“在5G网络化、智能化的大趋势下，市场上对安防监控类产品的功能及应用场景有更多元的诉求，迭代过程也与手机摄像头技术升级路线有部分重叠。例如，通过增加像素改善清晰度，使用双摄AA（Active Alignment）制程等等，对于传统的安防厂商来说是有一定难度的。因此，这类产品也有可能成为模组厂的机会。”

抢单的“必要”条件

不过，模组厂想要将大厂的订单收入囊中却并不容易。

有厂商在确认客户外发模组订单的同时，也向透露：“从我们了解到的情况来看，海康、大华目前发出来给模组厂做的项目几乎都是中低端的产品。单从产品难度来看，可以做的模组厂非常多，如果想拿单就要杀价格。”

“不仅如此，安防终端与手机终端对摄像头模组的需求不同。除了硬件外，还需要模组厂完成对软件的处理，厂商需外购ISP，在芯片厂原有的底层设计上进行二次开发调试，最终实现客户的需求。”

据了解，在手机市场，这些工作基本上都是由终端来完成，所以有相当一部分模组厂其实是不具备这项能力的。

上述厂商继续谈到：“从模组厂角度来看，这并不是跟手机市场客户做生意的必要条件，加上软件方面的人才薪资颇高，大家都觉得‘能省则省’；但是从安防终端的角度看，如果供应商无法软硬件一起提供，那委外生产的动作就等于做了无用功，所以软硬件同步提供在安防市场成了必要条件。”

当然，也有一些中小规模的模组厂为了满足客户要求直接采购芯片厂已经量产的标准品，在其现有设计基础上生产模组，借此拿下客户订单。

然而，这样做显然不是长远之计。

正如本文前部分提到，整个安防监控市场正在5G和智能化趋势的推动下进行迭代升级，可以预见的是，走在前端的行业巨头对客制化产品的需求。因此优先把握软硬件技术，占领高端市场才有机会在安防领域实现更长足的发展。也从业界了解到，国内涉足安防领域的一线模组厂基本上在数年以前就开始针对软件、算法方面进行布局。（Sara）

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