电商物流承压，即时零售会带来哪些新机遇？

“亲亲，下单后48小时内尽快给您发出，当地没有疫情都是正常发货的。”

与卖家的对话记录停留在八天前，相关商品的状态依然是“待发货”。

累了。

01 破局物流痛点

“快递收到了吗？”

“发货顺利吗？”

“店里人多不多？”

据说这三个问题，可以瞬间让一个人感到无力感。

它们分别精准狙击了参与零售的三大主体——消费者、电商卖家、线下实体店店主。

对零售商业来说，商品流通的活跃非常重要，它既是行业景气的风向指标，也是整个零售经济的动力之源，生命之火。

商品流通的效率，主要受三大因素综合影响，分别是：消费者消费需求/能力，商品物流流通，商品制造供给能力。

眼下，由于疫情的反复，商品物流流通无疑已经成为了限制整个水桶的最矮木板。

3月以来，随着疫情的反复加剧，全国网点停运的范围不断扩大，涉及多个省份。

媒体报道，目前申通全国停发网点近3000个，“三通一达都差不多，每天都有恢复的地方，也有增加停发的地方。”

有电商商家反映，近期中通全国停发网点超过3400家，运力几乎停发了十分之一。

一位通达系网点负责人则表示，其所在网点每日到件基本减少1000-2000票之间，发出去的快递也可能被退回。

中转站如此，在路上的物流情况也同样很不乐观。

前不久，一则“货车司机被困高速5元馒头撑4天”上了热搜。

3月31日，多名货车司机赴辽宁鞍山送货，由于疫情防控被堵在高速口，司机片师傅称，下高速需提供政府审批通行证，还需收货方来接，因此他被堵在高速口四天五夜，要不是之前买的5块钱馒头，他连吃都没得吃。

最新消息显示，由于上海疫情外溢严重，加上多个货车司机出现阳性的情况，长三角多地对于货车的流通采取了愈加严格的管控态势。

华东地区浙江、江苏、上海、山东、安徽、河北、辽宁、陕西等多地对货运车辆的管控升级，昔日江浙沪包邮区变成如今货运最为不畅的地区之一。

层层困境之下，如何最大化利用全部运力，逐渐成为了各方最为关心的问题。

其中，围绕本地生活的点对点即时配送网络，凭借其差异化配送场景、不同体系的运力系统，成为了行业破局的关键突破口。

作为即时零售的头部玩家，美团深耕同城配送多年，建立了庞大的骑手群，形成了强大的配送能力。

2021年财报显示，美团现在拥有骑手约527万人，这些骑手是区别于快递小哥的另一大配送体系（即时配送），而他们能发挥的价值，也并不仅仅局限于餐饮外卖本身。

2018年，美团推出LBS即时零售电商“美团闪购”。

依托美团体系内的巨量用户以及配送体系，如今美团闪购已经覆盖了酒水零食、果蔬生鲜、鲜花绿植、宠物母婴、数码图书等多种零售行业商品的即时购服务。

区别于传统电商的是，这一模式下的商品发货方往往来自同城商家，而在时效性上也有着本质区别，通常配送时间在 30分钟~1小时。

可以说是本地零售的线上延伸，居民“小时商圈”的进一步数字化。

眼下，随着运力的吃紧，尤其是城市内部的配送压力与日俱增，美团闪购肩上的担子也越来越重。

在庞大的需求刺激下，终于迎来了自身的高速发展期。

02 即时零售恰逢其时

国家统计局数据显示，2021年中国消费品零售总额44.1万亿，其中网上零售额为13.089万亿。

电商发展至今，依然只贡献不到30%，以商超到家为例，2019年商超到家规模达到467亿元，且渗透率仅为1.4%。

大量的渠道终端仍没能接入到数字系统，这无疑是一种巨大的浪费。

对消费者来说，他们暂时无法更高效地与本地商家形成连接；

对相关店主来说，他们没能获取更多维度的销售渠道；

而对于整个经济体来说，大量的潜在交易没有被成功激活。

有人说，物流受阻，建立在本地商超基础上的即时零售难道就不会受到影响吗？

但我们的重点在于，疫情影响之下，许多人因隔离被困在了家里，无法出门去获取物资，因而大量的物资滞留乃至烂在了当地商超的库存里。

此外，更多的一部分人主动参与防疫防控，对于许多原先会想要购买的物资也表示出“凑合一下”的心态，进一步造成了消费的不振。

对比传统电商、传统线下消费场景来说，即时零售带来的巨大增量，更多在于刺激盘活本地的消费经济。

眼下，整个行业已经清楚看到了这一增量带来的机遇。

根据艾瑞咨询预测，国内即时零售市场预计2019-2023年复合增速将达到69.5%。到2024年，国内即时零售市场规模将超过9000亿元。一个万亿级的诱人蓝海，令人期待。

在这一浪潮中，美团闪购是最早的一批参与者，凭借着独有的配送体系优势，目前已经取得了相当惊艳的成绩。

前不久的财报会议上，美团CFO陈少晖介绍称：“去年该业务的增长非常迅猛，我们预计这一趋势今年还将持续，长期预测亦如此，我们闪购业务的中期目标是日订单量达1000万单。”

据了解，在刚刚过去的三月份，美团闪购在北京、深圳、天津等多个重点城市订单同比增长了超70%，在重庆更是实现了80%以上的同比增长，势头凶猛。

数据显示，美团闪购的活跃用户数高达2.3亿，去年美团闪购的销售额相当于餐饮外卖交易额的12%。2021年12月的单日订单量峰值超过630万。

趋势来看，2022年闪购业务的增速将超过餐饮外卖的增速，增长势头值得期待。

03 凸显差异化价值

要探讨即时零售的前景发展，首先要理清传统电商与线下零售之间的优劣比较，进而才能真正理解即时零售体现了哪些差异化价值。

零售的本质，是连接“人”与“货”的“场”。

而“场”的本质，是信息流、资金流和物流的万千组合。

信息流方面，线上极具高效性，可以最大程度上进行“货比三家”乃至三十家、三百家；

而线下的独特优势在于体验性，可以通过触、尝、嗅等多种感官收集一系列文字难以传达的主观信息。

资金流方面，线上极具便捷性，而线下的可信度更高。但随着各种支付工具的不断完善，线上也同样有了较高的资金安全体验，进而达成了对线下维度的碾压。

物流方面，线上有着极高的跨度性。理论来说，全世界的好东西都可以借由此向你飞奔而来。

线下则具有无可匹敌的即得性，典型场景是突发的冲动性消费，比如走在路上突然想吃一根雪糕。

在前两个维度（信息流和资金流），即时零售很大程度上延循了传统电商的优势。

在物流维度，则集中体现了不同模式之间差异品质。

时效性方面，即时零售远胜于传统电商，且不亚于线下模式。即时零售≈线下模式>>传统电商。

同时在购物过程中，即时零售还进一步省略了消费者出门寻找的步骤（人找货），更符合懒人经济的大趋势，极大促进了购物效率。

SKU方面，即时零售稍弱于传统电商，与线下模式持平。即时零售=线下模式<传统电商。

由于传统电商所具备的“货奔向人”的特性，那么理论上全球的商品都可以通过这一模式进行实现，换言之，线上传统电商的SKU在理论上是无限最大化的。

但在实际消费场景中我们发现，除了“小众产品”、“地域性特产”、“海外购物”这些特殊品类之外，其他占据传统电商GMV绝对比重日常消费品，基本上都可以被本地线下商超中完美覆盖的。

这便意味着即时零售电商模式的SKU，已经能够充分满足绝大多数消费者的日常需求。

此外，根据艾瑞咨询预测，到2024年，国内即时零售市场规模将超过9000亿元。

我们认为，如果要客观判断模式之间的商业价值，那么一味地计较SKU有没有达成全面覆盖意义并不大。

更关键是在于最终可以覆盖的GMV的绝对比重。

总结来看，信息流方面，即时零售的展示效率与传统电商持平，同时由于“小时商圈”的特性，消费者也完全有条件去线下进行体验，综合得分最高；

资金流方面，即时零售与传统电商一致，且全然优于线下；

物流方面，即时零售的时效性与线下模式持平，但体验上更优于线下（节省了消费者的时间）。

跨度性不及线上，一些过于小众的SKU无法覆盖。但考虑到GMV的主体占比，这一问题对于该模式的商业价值影响并不大。

在具体发展过程中，我们当然可以探讨平台对于线下实体店的数字化助力，前店后仓的身份转变，前置仓的网点铺设，大数据预测实现地区库存配置优化等等一系列更加落地的赋能场景，但老实说，这些内容并不能真正体现即时零售的差异化优势特征。

在此，我们试图探讨的是更加底层的、零售行业的元命题：未来图景。

根据上述模式特征，本着消费者居民利益体验最大化的基本原则，对消费者来说，最舒服的商业图景应该是这样的：

当我们在家或公司时，打开手机，下单，随后一小时内货物就送到了你的手里。可乐零食，锅碗瓢盆，办公用品，电子元件等常见消费品，应有尽有（即时零售，消费主场景）；

当我们想出去转转时，依然可以找到体验店去感受商品给我们带来的真实感觉（线下零售，配送网点+体验主场景）；

当我们想念家乡的特产，或试图购买小众的个性化商品时，依然有电商平台可以为我们提供便捷的消费渠道，但配送过程会耗费三至五天（传统电商，补充满足多元化消费场景）；

这是一个追求速度、追求即时反馈的时代。

所有人都越来越倾向于“我要，我现在就要”。

据埃森哲《聚焦中国95后消费群体》报告显示，95后比千禧一代更看重配送速度，超过50%的95后消费者，希望能当天甚至半天就收到商品，还有7%的消费者希望能够在两个小时之内收到商品。

关于未来的消费场景，我们认为一切都将如同美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中所畅想的那样，未来用户消费习惯也会向即时送达迁移，“零售市场将从‘万货商店’走入‘万物到家’时代”。

历史早已无数次证明，消费者的体验诉求才是最坚定的商业之锚，也许过程会曲折起伏，甚至主导者几经更替，但场景的牵引力是持之以恒的。

只要用户有需求，那最后就一定会实现。

END

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