芯片专栏 | 美国银行重拾芯片宠儿；英伟达有望纳入道琼斯指数

热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关

前言：聚焦半导体赛道，从芯片设计、晶圆制造到封装测试，以及包括了物联网、智能汽车、5G、人工智能和移动终端的尖端科技，牛股辈出，黄金赛道。热点关注芯股要闻、持续跟进财报相关。

截至美东时间7月21日收盘，费城半导体指数拉升3.06%，报3288.75点。个股方面普涨，克里科技、阿斯麦涨超5%，拉姆研究、科磊、应用材料、英伟达、意法半导体涨超4%，希捷科技评级下调跌超3%。

今日重点关注

美国银行重拾芯片宠儿，云计算支出扩大到亚马逊之外

英伟达(NVDA.US)业绩显赫，叠加拆分利好有望纳入道琼斯指数

消息称台积电日本首家芯片工厂将于2023年运营

英伟达发布第八代AI软件

日本半导体产业协会称日本须在芯片上投资数万亿日元

持续财报跟进

德州仪器(TXN.US)Q2业绩超预期，模拟业务营收同比增长42%

英特尔(INTC.US)财报预期

今日芯股评级

花旗：将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从640欧元上调至750欧元

巴克莱：将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从750欧元上调至800欧元

摩根士丹利将德州仪器的目标价从 176 美元上调至 185 美元

高盛：意法半导体评级从“卖出”上调至“中性”，目标价34欧元

Summit Insights：希捷评级从 "买入"下调至"持有"，没有设定目标价格

【美国银行重拾芯片宠儿，云计算支出扩大到亚马逊之外】

美国银行对云计算公司的资本支出预期的更新带来了一个关键结论，支出广度正在增长，超出亚马逊网络服务的庞大足迹。

美国银行指出，除亚马逊外，"超7"资本支出预计将增长33%，而一年前只有9%。如果只看下半年，可能会激增42%。这种扩大可能对商业半导体有利，因为亚马逊在内购 "特定的处理器/网络设备（AWS Graviton, Nitro）"方面最为活跃。

其在半导体公司中长期云驱动增长的前三名是NVDA,AMD和MRVL，在个人电脑、汽车和智能手机等大型市场增长放缓的环境中，这三者都可以跑赢大盘。“这些股票不会受到周期性单位增长和不稳定的内存资本支出的影响，而是受益于特定的产品周期，并在人工智能、云计算、游戏、网络、企业和5G基础设施方面分享收益。”

虽然下半年行业供应仍将是一个问题，但规模和份额的增长意味着这三家公司是其代工合作伙伴的“关键客户”，供应将继续稳步改善。

【英伟达(NVDA.US)业绩显赫，叠加拆分利好有望纳入道琼斯指数】

英伟达(NVDA.US)股价昨日收涨4.3%，此前美国银行和CFRA的两份分析师报告均显示，英伟达的股价表现积极。

美国银行分析师Vivek Arya对英伟达、美国超微公司(AMD.US)和迈威尔科技(MRVL.US)持“强烈积极看法”。Arya表示，“在个人电脑、汽车和智能手机等大型市场增长放缓的环境下，这三家公司的表现可以超过更广泛的半导体生产商。”

英伟达因其“在大规模、未渗透的市场中具有卓越的长期增长前景”而备受称赞。Arya维持英伟达、美国超微公司和迈威尔科技“买入”评级。

另外，CFRA写道，英伟达最近的股票拆分“可能有助于支持英伟达被纳入道琼斯30指数”。英伟达的1拆4的拆股计划于本周早些时候生效。

【消息称台积电日本首家芯片工厂将于2023年运营】

据报道，知情人士今日称，台积电在日本的首家芯片工厂最早将于2023年投入运营。

知情人士称，计划中的工厂位于日本西部九州岛熊本市（Kumamoto），将分两个阶段推进。台积电董事会预计将在本季度决定这笔投资。

一旦这两个阶段完成后都投入生产，新工厂将使用28纳米技术，每月生产约4万片晶圆。当前，28纳米技术被广泛用于多种类型的芯片中，包括汽车应用和消费电子产品的图像处理器和微控制器单元。

知情人士同时指出，台积电的决定仍受制于多个因素，包括日本政府的激励和支持，以及当地供应商对建设芯片相关基础设施和发展供应链的承诺。

【英伟达发布第八代AI软件】

英伟达发布第八代AI软件TensorRT 8。该软件将语言查询推理时间缩短了一半，使开发者能够从云端到边缘构建全球最佳性能的搜索引擎、广告推荐和聊天机器人。

据英伟达介绍，TensorRT 8的各项优化为语言应用带来了创纪录的速度，能够在1.2毫秒内运行BERT-Large，全球最广为采用的基于transformer的模型之一。过去，企业不得不缩减模型大小，而这会导致结果出现大幅偏差。现在有了TensorRT 8，企业可以将其模型扩大一倍或两倍，从而大幅提高精度。

【日本半导体产业协会称日本须在芯片上投资数万亿日元】

日本工业团体的负责人表示，日本应加大对半导体产能的投资，以解决全球芯片短缺，这种短缺局面不大可能很快缓解。

日本半导体产业协会的主席Nobuo Hayasaka表示，日本应投资数万亿日元来与对手竞争，这将是日本追赶全球巨头的最后机会。政府有支持该产业的计划，相关预算规模将在未来几个月决定。

“我们应该采取某种方式来满足广泛客户的需求，”Hayasaka在接受采访时说。

Hayasaka说，日本有可能再次成为全球主要的半导体行业参与者，因为日本拥有一些尖端芯片技术，这些技术是世界上许多公司所需要的。

【德州仪器(TXN.US)Q2业绩超预期，模拟业务营收同比增长42%】

美东时间7月21日(周三)美股盘后，德州仪器(TXN.US)公布了2021财年第二季度财务业绩。盘后跌近5%，报185.18美元。

数据显示，该公司Q2营收45.80亿美元，市场预期为41.3-44.7亿美元，高于市场预期，上年同期为32.39亿美元，同比增长41%;净利润19.31亿美元，上年同期为13.80亿美元，同比增长40%。

摊薄后每股普通股收益2.05美元，市场预期为1.82美元，上年同期为1.48美元。毛利润30.77亿美元，上年同期为20.82亿美元，同比增长48%;营业利润22.13亿美元，上年同期为12.28亿美元，同比增长80%。

二季度经营现金流(GAAP会计准则)21.21亿美元，自由现金流(非GAAP会计准则)17.35亿美元。过去12个月里，经营现金流75.39亿美元，同比增长19%;自由现金流64.87亿美元，同比增长14%，占营收的38.7%。

按业务划分，模拟业务营收36.64亿美元，上年同期为24.34亿美元，同比增长42%;嵌入式处理业务营收7.80亿美元，上年同期为5.46亿美元，同比增长43%;其他业务营收3.36亿美元，上年同期为2.59亿美元，同比增长30%。

此外，该公司过去12个月里，通过股息和股票回购向股东返还了39亿美元。

该公司预计，第三季度营收在44.0亿美元至47.6亿美元之间，每股收益为在1.87美元至2.13美元之间。

【英特尔(INTC.US)财报预期】

7 月 22 日星期四收盘后的报告，华尔街预计英特尔的收入为 178.4 亿美元，每股收益为 1.06 美元。相比之下，去年同期每股收益为 1.23 美元，收入为 197.3 亿美元。

【花旗：将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从640欧元上调至750欧元】

【巴克莱：将阿斯麦(ASML.O)欧股目标价从750欧元上调至800欧元】

【摩根士丹利将德州仪器的目标价从 176 美元上调至 185 美元】

摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔将公司对德州仪器 (TXN.US) 的目标价格从 176 美元上调至 185 美元，并在周三收盘后发布的公司收益报告之前维持对股票的减持评级。Moore 告诉投资者，虽然他预计 TI 的季度表现强劲，但他认为第二季度可能代表本周期的同比增长高峰。此外，美光 (MU) 和台积电 (TSM) 在收益后的抛售说明了高预期“以及围绕需求和库存之间对增长的影响的争论越来越多，”摩尔告诉投资者。

【高盛：意法半导体评级从“卖出”上调至“中性”，目标价34欧元】

高盛分析师Alexander Duval将意法半导体评级从“卖出”上调至“中性”，目标价34欧元。杜瓦尔说，他是在相对于他的欧洲科技覆盖率的第三四分位数的上升空间，以及相对于他不变的目标价格的大约5%-6%的上升空间的背景下做出这一升级。该分析师补充说，该公司在与绿色运输、汽车自动化和先进通信相关的长期增长领域继续拥有"稳固"的前景。

【Summit Insights：希捷评级从 "买入"下调至"持有"，没有设定目标价格】

Summit Insights的分析师Kinngai Chan将希捷的评级从"买入"下调至 "持有"，但没有设定目标价格。该分析师预计，大盘硬盘的需求将有所改善，但认为Chia加密货币市场存在风险。Chan在一份研究报告中告诉投资者，随着Chia币价格的进一步下跌，Chia加密货币市场的需求将下降。该分析师认为希捷的尾部风向在2021年下半年会减弱。

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