张琅琅:投资者每日必读股市、国内外重点行业新闻
发改委表示,今年煤电要去产能5000万千瓦,还要扩大至有色、建材等。今年钢铁去产能目标5000万吨左右,较去年稍跌,但量依然很大。整个钢铁产能也才11亿吨,产能利用率70%多,过剩的也不是那么多。
部分代表中国经济增长的指数克强指数近期上涨至12%,创四年来的最高水平,2017年上半年中国的内需预计会更为强劲,不过分析认为,工业复苏消耗了信贷,对未来未必是件好事。
就在经济学家争论周期是否见顶时,国内基建却实实在在地掀起了一轮新。2月,继重卡销量暴涨152%之后,挖掘机销量更是令人目瞪口呆地疯涨了近300%。有多疯?这是有记录以来单月最高增速。
美国总统特朗普已经签署新版禁穆令,暂停苏丹、叙利亚等六个穆斯林人口为主的国家入境美国。相对于此前的禁穆令,本次旅美名单中剔除了伊拉克。此外,新版禁穆令不会上述六国的绿卡持有者返回美国。
美国国家贸易委员会纳瓦罗撰文称,美国长期面临巨额贸易赤字,需通过资本账户盈余抵消,这就意味着外资在美投资不断增加,导致美国技术、农田甚至国防工业基础的控制权都转移到他们手中,令处于境地。
美国1月耐用品订单环比终值增长2%,好于预期的1%,前值为1.8%。飞机相关订单强劲增长是耐用品大增的主因,1月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值萎缩0.1%。
法国前总理朱佩明确表示,不会参加今年法国。这一终结了对于“朱佩将顶替菲永”的猜测。去年11月,菲永击败朱佩,赢得党提名,但菲永因“空饷门”丑闻,支持率一下滑。
南非总统祖玛周五公开呼吁修改,授权直接土地分配给黑人。面对经济持续衰退、支持率降至历史最低,祖玛试图用民粹主义执政地位。非洲最大经济体,金砖国家南非,面临成为第二个“津巴布韦”风险。
伊拉克石油部长周一称,若OPEC决定延长减产协议,伊拉克准备在2017年下半年继续减产。此讲话传出后,美油刷新日高升破53.50美元/桶,后转跌回吐涨幅。自去年11月末OPEC减产协议落地以来,国际油价一直处于50美元/桶上方。
1、高送转奥马电器2016年拟10转20送10派2.5元。常宝股份拟10转10派10元。坚瑞沃能董事长提议年报10转10派0.1元。
2、ST摘帽*ST沧大:2016年盈利3.71亿元,申请摘帽。ST东钽:2016年盈利2900万,申请摘帽。
3、混改中国联通表示,已完成混改方案制定,正在候审。其它混改概念股有佳电股份、东方航空等。另外,工作报告中指出,深化混合所有制,在军工等七大领域迈出实质性步伐,此外还要持续深化国防和军队,深化国防科技工业体制,推动军民融合深度发展。业内人士表示随着混改的力度加大,军工将会成为国企“混改”的突破点,关注相关上市公司航天晨光、飞亚达A。
4、万达私有化据证监会最新披露,万达商业申请A股IPO进程取得进展,审核状态从“受理”变为“已反馈”,在所IPO排队中位列第89位。处于“已反馈”状态的4家房企中,万达商业排序最靠前。
点评:若万达商业财务抽查过关,按目前IPO审批速度,今年“过会”将大有希望,而曾经参与万达商业港股私有化的公司将在其上市后享受股权增值。国中水务曾披露,公司持股11.1%的赛领国际投资基金通过RedFortuneGlobalLimited要约收购了万达商业约4310.58万股H股;皇氏集团持股51%的上海赛领皇氏基金是RedFortuneGlobalLimited的参与人。
5、塑料钞票在全国政协首次小组会议期间,央行两位副行长同时就塑料钞票发声。易纲表示,虽然我国目前暂时没有全面发行塑料钞票,但可以说,我国在塑料钞票研发领域的能力,是十分超前的。潘功胜表示,对于我国塑料钞票的研究,央行已有专门部门在做,但何时全面发行暂无时间表。中国人民银行曾于2000年发行了“迎接新世纪”100元塑料纪念钞。
点评:业内表示,继去年9月英国发行了5英镑塑料钞票,全球已有30多个国家和地区发行塑料钞票,、新加坡等至少7个国家的流通货币已经全部由纸币更换为塑质钞票。塑料钞票具有优越的防伪和经济性能,代替纸成为钞票的基材是大势所趋。浙江众成投建的高性能功能性聚丙烯薄膜生产线,用于票据、有价证券等。国风塑业主营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等膜材料。
6、造纸玖龙纸业是亚洲最大箱板原纸生产商,主要产品包括卡纸、高强瓦楞芯纸及涂布灰底白板纸,同时从事环保型文化用纸、特种纸的产销。截至去年12月底的2017财年中期业绩,公司净利润19.15亿元,同比大增5.17倍,超出预期。另外,由于3月份为传统纸业旺季,目前成本端价格持续上扬,新产能无法迅速,加之下游补库存意愿强烈,价格有望进一步上调,后续涨势有望向文化纸乃至特种纸扩散。随着“三八”妇女节的临近,各大电商、物流公司又迎来了业务小高峰,其中充当重要配角的“纸箱”不知不觉出现了新年来又一轮的涨价潮。近日,有厂家表示,“半个月前后报价差了一倍,原本不到3元一个的纸箱,现在要6元,而且中午报的价,下午就得调整。”数据显示,从去年一月到今年一月,全国瓦纸平均涨幅66.58%,里纸平均涨幅64.69%,面纸涨幅在50%-78%。
点评:公司经营面临的利好因素仍在持续,一是纸价上调。二是公司产能持续扩张,越南二号纸机将于6月底前投产,令总设计年产能预计达1408万吨。沈阳、重庆和泉州产能也将陆续,到2018年总产将超过1600万吨,这将进一步巩固公司龙头地位及优化成本。三是随着行业回暖,公司负债比例逐步降低,公司净银行贷款对总权益比率半年间由81.4%大降至约71.2%,财务费用同比减少12.1%,这将增厚公司盈利水平。周一涨幅居前的造纸概念股有荣晟环保(瓦楞纸)、合兴包装等。
7、养老服务国务院6日印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》,提出到2020年,老龄事业发展整体水平明显提升,养老体系更加健全完善。养老服务供给能力大幅提高、质量明显改善、结构更加合理,多层次、多样化的养老服务更加方便可及。
点评:机构预计,到2020年我国老年人口将达到2.48亿,占总人口比例高达17%。此外,空巢率的居高不下导致传统居家养老难以为继,养老需求巨大。“医养分离”造成我国床位难求与空置率高达48%现象共存,结合国外经验,“医养结合”康复养老产业前景,湖南发展、华邦健康、澳洋科技等受到看好。
8、镁国内各大镁厂商镁锭出厂价格连续飙升,短短6日从13950-14200元/吨涨至15350-15550元/吨,涨幅高达10%。山西太原地区镁价已达16100元/吨。上涨主要原因是因矿山整顿,原煤紧张,金属镁上游原料涨价。同时,镁厂商惜货意愿浓厚,库存不多,进一步加剧涨势。
点评:业内认为,国内镁主产区陕西开展专项整治,预计原煤紧缺状况4月份前不会改观,甚至还会恶化。在煤价上涨导致兰炭生产困难形势下,主产区已有镁企业开始减产。从需求看,机构预计在汽车轻量化等因素带动下,2020年镁合金市场规模超100万吨,年复合增长率近30%。供需缺口扩大,拥有镁资源企业受益明显。濮耐股份全资子公司海城市琳丽矿业控制菱镁矿727.39万吨储量。云海金属原镁产能10万吨,镁合金产能17万吨。盐湖股份10万吨金属镁装置已于1月初成功试车生产。
9、3C自动化iPhone十周年创新亮点突出,有望给双曲面玻璃、OLED屏、无线充电技术三大创新设计方案的应用带来产业链机会。可关注玻璃加工设备、模组设备以及AOI检测设备三大重点子行业,标的有劲胜精密、田中精机、精测电子、智云股份、联得装备等。
10、航天今年4月中下旬,将在文昌航天发射场发射天舟一号货运飞船,开展货物运输补给、推进剂在轨补加、自主快速交会对接等多项关键技术试验。选股宝潜伏机会提醒,可关注该事件点,适当潜伏相关个股。
11、半导体集成电再次被写入2017年工作报告,再次体现了对集成电产业发展的高度重视。此外,半导体设备材料行业协会(SEMI)和日本半导体制造设备协会(SEAJ)分别发布的半导体设备制造商BB值和日本半导体设备制造商BB值显示,自2016年初以来,全球半导体制造设备厂商的订单需求十分旺盛。设备制造商BB值体现了半导体产业中游生产厂商的扩产意愿,BB值大于1说明半导体设备的订单额高于当月的出货额,未来设备的销售额将增长。2016年的12个月中,BB值和日本BB值分别有10和11个月不低于1,说明中游生产厂商增加设备投入和资本开支的意愿非常强烈,看好行业未来2-3年的发展前景。外围市场,2016年中期以来海外半导体指数大涨,半导体指数(SOX)涨幅已达50%,而A股尚未反应,迎来配置良机。标的有北方华创、上海新阳、三安光电等。
12、有机硅在经历近十年熊市后,全球有机硅行业今年完成去产能,价格出现连续上涨。截至上周,有机硅市场主流成交价在19800-20300元/吨,相比于上月初的18500元/吨大涨了8.1%。而3月6日,有机硅价格继续上涨1000元至21300元/吨。
点评:新安股份是国内第二大有机硅单体生产企业。兴发集团旗下兴瑞化工拥有8万吨/年的有机硅产能。公司计划再投建20万吨/年有机硅单体项目。
13、燃料电池客车福田汽车高层透露,福田欧辉氢燃料电池客车已从产业化开发进入到商业化运营阶段,公司今年将推出3款燃料电池车型,并正在洽谈商业化项目,预计今年燃料电池客车业务会有大发展。上月,日本丰田已经向东京都厅交通局交付了首批燃料电池公交巴士,本月投入常规线使用,成为全球燃料电池巴士第一次规模化落地。
点评:今年以来,通用汽车与本田汽车合资成立燃料电池企业,丰田、宝马、现代等共同成立“氢能协会”等事件,显示出全球燃料电池汽车商业化步伐正在加速。大洋电机、富瑞特装等率先布局的上市公司将迎来发展机遇。
COMEX4月黄金期货收跌1.00美元,跌幅不到0.1%,报1225.50美元/盎司,连续第二个交易日创2月14日以来收盘新低。
WTI原油期货收跌0.13美元,跌幅0.24%,报53.20美元/桶。布伦特原油期货收涨0.11美元,涨幅0.20%,报56.01美元/桶。