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马红漫:干货来了!国内外两件大事这样影响你的投资!

  • 来源:互联网
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  • 2018-03-26
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  在周三“看电视拍照片赢取签名照”的活动中,有6位朋友获,还有4位朋友没有把联系方式发给我,还请

  全新的一周又开始了,祝各位工作顺利,投资赚钱。周末我们特意拿出半个小时时间点评了全国的事情,为了尊重我们《老马饭局》的朋友,所以我们在这里简单的说一下,工作报告之后一些核心的点稍微给大家通报一下,然后呢很多粉丝朋友在后台给我们留言说要讲一下美联储加息的事,今天就讲这两件大事。

  第一件事工作报告,经济增长速度和广义货币投放速度和我们之前的预期是一样的。经济增长速度从6.5%到7%的区间变成了6.5%左右,这是一个阶段性的下调,原因很简单,第一个我们放弃了对经济高速增长的追求,第二个我们现在追求高的经济增长也比较难。所以整个2017年如果放在最近已经过去的四五年当中,应该属于一个经济增长的洼地。

  那么目前比较重要的预判2017年是洼地,2018年2019年会逐渐的走平,甚至有微微向上拐头的迹象,这个观点大家可以一起关注。如果这个判断成立的线年是经济和资本市场的底部,那么2018年2019年就是我们说的大牛市随时可能来临,这个观点再给大家重复一下。

  广义货币M2从去年的13%增速降到了12%,当然去年的实际增速是1.8%,所以降到12也属于正常。那么也意味着,我们一再讲的整个货币政策,我们不要自以为是的以为它很宽松,资金面紧而且政策导向是脱虚向实,对于以资本市场为代表的泡沫式的产业来说,会受到比较大的打击。

  财政政策号称要积极主动,提到要减税,要基建建设,但是我对比了两年的数据指标,2017年的基建对比2016年,个人觉得出现爆发式地概率不是特别大,PPP这些政策措施基本上还是维持一个常态式的状态,不会有爆发式地增长。

  房地产方面倒是有点超预期,房地产三四线城市极有可能会得到政策的支持,三四线城市的去库存极有可能会得到政策的支持,一线城市价格房地产价格涨的比较猛的地区,按照工作报告提到的点,就是会增加土地供应。所以总体来讲,工作报告对于房地产板块是一个比较大的利好。

  混合所有制要迈出实质性步伐,这个实质性步伐我个人认为在报告中所提到的大家熟悉的电信、石油等等这些领域,这些领域会有民间资本社会资本入股的消息,如果涉及到相关的上市公司的话,那就是爆发性的机会,所以关于混合所有制现在是两种声音。之前我们提到过没有时间表,这是相关部门领导所提到的,工作报告提出要有实质性进展,信息相对比较矛盾,但是抱着一个积极的心态,期待它有实质性进展,相关的上市公司股价肯定会飙一把。

  以上是关于工作报告的纯干货,今天还在继续,比如今天上午国家发改委召开新闻发布会,这种发改委的发布会,国资委的发布会,央行的发布会,商务部的发布会和其他和经济相关的部门,都会比较明确的影响一些个股和板块。我们应该一边看新闻发布会,关注新闻发布会,相关热点,这是期间最大的狂欢。

  有粉丝朋友说了,要聊聊美联储加息的事。美联储加息我觉得有这样几个点,第一个总体来说今年加息的预期比市场预期的要早,现在认为三月中旬加息的概率有可能会达到94%,基本上已经确定要加息了,这是第一点。

  第二点,如果美联储继续加息的话,提前加息,那么显然会对全球的货币资金供给产生比较大的影响。对中国来说,就是热钱想办法流出,全球的货币资金想办法流到美国去,这我觉得基本上都是可以确定的事情,只是去年本来预期加两次结果只加了一次,所以这种迹象不明朗。

  我觉得三月份开始,这种由于提前的超预期的加息,会使得全球货币资金重新配给的状况,这种风险会再度出现,对于中国A股市场来说偏利空。这是对于盘面的影响,还是那句线点以上就不看多,依然不看多,甚至短期出现快速调整的概率也是很大的。

  最近很多人对比,最近美国股市都涨成牛了,中国股市这么多年一直是一只熊,原因就是从基本面上来看,美联储为什么要加息呢?美国的相关的物价指数都已经接近通货膨胀的目标了,美国其他的就业数据,制造业数据,这个统统都是向好的,这个当中申请救济的人数美国是22.3万,这个数据创出44年以来的新低。二月份的制造业指数和非制造业指数双双创出今年来的新高。

  所以美国股市之所以涨,至少我觉得这种分析逻辑有价值,一定要看宏观数据,先看政策预期,然后看宏观数据,去或证伪,一旦的话会继续涨,一旦证伪的话冲一波就回来。就这么简单,这就是本节目要做的事情,美国股市之所有能够不断的往上飙,说白了我们要强调第二点就是美国经济实质性复苏,而且非常强,这样美联储才会有有底气去加息。如果说2015年和2016年两次加息都有点晃晃悠悠犹豫不决的话,那么这次三月份的加息我觉得是铁板钉钉了。

  好吧,今天就先聊到这里,还会不断有干货出来,然后美联储加息这事很头疼,然后3200点上方绝对有风险。感谢各位支持我们的节目!

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