瀚叶股份：民生证券股份有限公司关于浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

　　民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“财务顾问”)接受委托，担任浙江拜克生物股份有限公司(后更名为：浙江瀚叶股份有限公司，以下简称“瀚叶股份”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配

　　套资金暨关联交易的财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的，民生证券对鲁剑、李练及炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙”)3 名发行对象做出的关于 2017 年成都炎龙科技有限公司(以下简称“标的公司”、“炎龙科技”)业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下意见：

　　一、标的资产涉及的盈利预测情况根据 2015 年 10 月上市公司与鲁剑、李练及炎龙签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》。炎龙科技在 2015 年度、2016 年度、2017年度及 2018 年度实现的净利润(指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于炎龙科技的净利润，以下简称“实际净利润数”)分别不低于 9000.00 万元、12600.00

　　炎龙科技在承诺年度期间实际净利润数未达到承诺净利润数的，鲁剑、李练应依据约定公式计算出每年应补偿金额以及应予补偿的股份数量，该应补偿股份由上市公司以 1.00 元的价格进行回购。鲁剑、李练持有的通过本次重组取得的上市公司股份不足以补足当期应补偿金额的，差额部分由炎龙以自有或自筹现金补偿。