当代明诚引入中国信达拟自募5亿先行收新英体育

　　12月29日晚，当代明诚发布多项公告，包括重大资产购买报告书（草案）、新英体育2016年及2017.1-6审计报告以及子公司明诚与Santo Limited签订增资及借款协议等。

　　在公告中，当代明诚发布了收购新英体育的重大资产购买报告书（草案），较之前的重大资产购买预案（修订稿）有了一定差异。

　　此次报告书中，收购新英体育交易价5亿美元并未发生变化，但收购新英体育的方式却发生了巨大变化。当代明诚将以自筹资金先行支付收购新英开曼股权的交易对价，履行交割手续，并在本次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。但新英开曼股权事宜不以本次非公开发行股票的成功实施为前提，若本次非公开发行股票未能成功实施，当代明诚仍将以自筹资金支付收购新英开曼的交易对价。当代明诚以自有资金5亿元人民币、境内债权融资10亿人民币（合计约2.2亿美元）投资明诚，通过境外直接投资模式（ODI）向明诚增资，认购明诚普通股；中国信达（中国信达资产管理公司）旗下信达通过下属公司 Santo Limited，认购明诚优先股，融资1.6亿美元；信达通过子公司 Santo Limited，向明诚提供1.2亿美元债权融资。融资期限 3 年，利率10%/年，按年付息。

　　增资完成后，明诚注册资本为 3.8亿美元，其中：本公司持有明诚 2.2亿美元普通股；Santo Limited 持有明诚 1.6亿美元优先股。

　　与此同时，当代明诚正在筹划非公开发行事项，拟用非公开发行募集资金替换当代明诚预先投入的自筹资金。根据 2017 年 9 月 22 日当代明诚发布的《非公 开预案》，当代明诚拟向当代集团、李建光、喻凌霄、蒋立章、李红欣等对象非公开发行股份。募集资金总额不超过 20 亿元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，计划全部用于对子公司明诚增资以收购新英开曼股权。

　　据发布的新英体育审计报告，在2016和2017上半年，新英体育分别取得7.0494亿元及4.714亿元的营业收入，以及分别取得1.7775亿及1.5058亿元净利润。